● 핵심 포인트 - 반도체 관련주 중 삼성전자와 SK하이닉스는 나눠서 투자하기보다는 같이 투자하는 것이 좋다는 의견임. - SK하이닉스가 유리기판을 사용하는 추세이며, 이는 실리콘보다 튼튼하고 매끈하여 작업이 용이함. 또한, 열에 강하므로 단기성이 아닌 중장기적으로 새로운 반도체 종류로 기대됨. - 2차 전지 관련주는 테슬라가 대장주이며, 일론 머스크의 발언으로 치킨 게임과 캐즘이 거의 끝났다고 평가됨. 2023년부터 전기차와 내연기관차의 제작 비용이 같아졌으며, 운영비는 전기차가 압도적으로 낮으므로 올해 재부상될 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 5거래일 연속 상승, 코스닥 7거래일 연속 상승함 - 내일 장 관심주는 이수페타시스, 시프트업

● 핵심 포인트 - 석유화학주 중 SK이노베이션은 연일 매수세가 유입되고 있으며, 베트남 유전 발견 소식과 함께 S-Oil도 실적 개선 전망 속에 반등 중임. 다만 현재의 반등은 일시적일 수 있으며, 유럽과 중국의 경기 회복세와 OPEC+의 증산 계획 등에 따라 석유 가격 변동성이 예상됨. - 기아와 SK이노베이션은 동시호가 상황에서 각각 6.9%, 11% 급락하였으나 이후 마감 상황은 주목 필요. - 쉬어가는 섹터 중에서는 보안주, 특히 양자 암호 보안을 다루는 종목들에 주목할 필요 있음. 양자 컴퓨팅 관련 종목들은 다소 하락하였으나 장기적으로는 양자 암호 보안 관련 산업이 성장할 것으로 예상됨. - 다음 주는 제약바이오주의 흐름이 긍정적일 것으로 예상되며, 브릿지바이오테라퓨틱스와 알테오젠의 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 참여 및 성과가 주목됨. 또한 렉라자의 매출 기대감과 셀트리온, SK바이오팜 등의 실적 개선 여부도 중요한 요소임.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 새해 들어 6거래일 중 3거래일 외국인 매수. - 삼성전자, 상승 추세 복귀 위해 HBM 부분에서 시장이 신뢰할 만한 성과 도출 필요. 현 6만 전자 이하 가격 대에서는 바닥 다지는 것이 확인되므로 5만 5000원 이하로 빠질 때마다 비중 늘리는 것 고려 가능. - SKC, 기관이 6거래일 연속 매수 중이며 20% 넘는 급등. 유리기판 쪽에 대한 독점적인 지위 발휘 기대. 단기적인 급등 후 조정 예상되나 6월까지는 상승 흐름 이어질 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티: 한미 정부 당국이 원자력 수출 및 협력 원칙에 관한 MOU 체결. 오는 3월에 체코 원전 최종 계약 시한을 앞두고 한수원과 웨스팅하우스의 지적재산권 분쟁 해소 기대. 또한 3월달 폴란드 원전 설계 마무리를 앞두고 웨스팅하우스가 시공 능력 부족으로 두산에너빌리티 같은 업체에 하청을 줄 수도 있다는 기대 존재. 미국의 SMR과 가스터빈 관련 수주 기대감도 높음. - 로보티즈: 일본 센시드 로보틱스와의 독점 공급 계약 체결과 대량 수주를 위한 계약 협의 중. 연간 매출 300억 원 수준이나 액추에이터 다이내믹스 매출 비중이 높음. 일본과 북미에 협동 로봇 조만간 신제품 출시 예정. LG전자와의 협업 기대감도 존재.

● 핵심 포인트 - 코스닥은 전약후강 보이며 722포인트 회복, 바이오주와 미용 의료기기 관련주가 상승세 주도. - 외국인과 기관은 소폭 매도세, 개인은 소폭 매수세 보임. - 주목할 만한 종목으로는 클래시스(슈링크 유니버스 사용 목적 확대 승인), 루닛(AI 기술 활용한 의료산업 성장 기대), 테크윙(반도체 장비 분야에서의 호평), 마녀공장(경영권 매각 이슈) 등. - 하이젠알앤엠, 케이엔알시스템 등 로봇 관련주들이 강한 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 외국인이 7월 이후 처음으로 5거래일 연속 매수 중이며, 특히 거래소에서 매수량을 확대하고 있음. - SK하이닉스는 CES 2025에서 존재감을 드러내며 주가가 4% 급등하였고, 기아는 중국 판매량 급증 소식에 3% 넘게 상승함. - 한미반도체는 마이크론 HBM 공장 기공식 참석 뉴스로 6거래일 연속 상승하였으며, 에스엘은 현대차 역대 최대 규모 투자 단행 소식과 헤드램프 전장 부품 납품으로 4% 넘게 급등함. - SKC는 최태원 회장의 유리기판 모형 매각 발언으로 18% 넘게 급등했으며, SK이노베이션은 베트남 원유 발견 성공 소식에 5% 넘게 상승함. - S-Oil은 4분기 영업이익 시장 컨센을 57%나 상향할 것이라는 전망에 6만 3000원까지 회복함.

● 핵심 포인트 - 에이비엘바이오는 ABL001 파이프라인을 컴퍼스 테라퓨틱스에 기술 이전했으며, 해당 회사의 주가는 30% 이상 급등함. 담도암 임상 톱라인 데이터는 올해 1분기 말, 대장암 1상 및 2상은 올해 중순 진입 예상됨. 다만 미국 바이오 회사들의 주가 흐름이 국채 금리 영향을 받고 있어 비중 축소 전략도 고려 가능. - 국내 로봇주는 해외 특히 엔비디아와 오픈AI를 중심으로 한 로봇주들에 대한 기대감이 반영되고 있음. 씨메스는 AI 로봇 솔루션을 개발중이며, 현재 시장 분위기로는 공모가 회복도 기대해 볼 만함. 동시 상장했던 클로봇도 주목 필요.

● 핵심 포인트 - LG에너지솔루션이 3년 만에 분기 영업적자를 기록했다. 미국 AMPC 공제 축소 및 GM의 전기차 판매량 감소로 인한 합작 공장 가동률 하락, 유럽과 중국 시장에서의 경쟁 심화, 배터리 소재 가격 하락 등이 원인으로 지목 - 삼성 SDI도 7년 만에 적자가 예상되며, 이유로는 OEM 수요 감소, 새로운 애플리케이션 부재, 전동 공구 수요 부진 등 - 전기차 시장은 2026년 이후 회복될 것으로 전망되며, 기술적 발전과 글로벌 완성차 업체로부터의 다양한 형태의 배터리 수주 계약 체결 등이 긍정적 요인으로 작용할 것으로 보임

● 핵심 포인트 - 현대차그룹이 24조 300억원을 투자하기로 결정함. 이는 작년 대비 19% 증가한 금액으로, 글로벌 완성차 업체 중에서도 눈에 띄는 증가세임. 그러나 주가는 아직 기대만큼 상승하지 못하고 있음. - 현대차그룹의 투자 순서는 현대글로비스와 현대모비스를 먼저 보고, 그 다음에 현대차 우선주, 현대차 본주의 순서를 추천함. - 롯데그룹의 2023년 첫 사장단 회의인 VCM이 시작됨. 현재 그룹 내에선 고강도 쇄신안과 미래 먹거리에 대한 논의가 이뤄질 것으로 예상됨. - 최근 롯데그룹은 주력 계열사인 화학과 유통업의 부진 및 롯데케미칼의 기한이익상실 사유 발생 등으로 인해 그룹 전반에 대한 시장의 우려가 커지고 있음. 따라서 중장기 전략에 부합하지 않는 사업은 정리하고 구조를 재편하는 방안 등을 논의할 것으로 보임. - 또한 지난 하반기 VCM에서 신동빈 회장이 주문한 미래 성장을 위한 고부가 사업 확대를 구체화하는 작업도 진행될 것으로 보이며, 롯데그룹은 인공지능을 새 먹거리로 점찍은 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - HD현대일렉트릭은 작년부터 380% 상승해 신고가를 기록중이며 글로벌 변압기 관련 종목 중 가장 강함. 4분기 실적도 긍정적으로 예상되며 영업이익률은 22~23%로 전망됨. 보유자는 계속 보유 전략을 추천하나 신규 접근은 부담스러움. - 삼성전기는 MLCC 기판 쪽에 포커스가 맞춰져 있으며 MLCC가 차지하는 비중은 20~30%임. 최근 11만원대를 기점으로 빠르게 회복되고 있으며 IT 산업에서의 본격적인 사업 전개 계획이 전해지고 있음. 중국의 이구환신 정책으로 인한 수혜도 기대되어 가격적인 측면에서 나쁘지 않은 선택지로 판단됨. 단, 신규 매매 시 단기 눌림목을 기다리는 것이 좋으며 섣부른 매도보다는 설 연휴 전까지 홀딩하는 것을 추천함.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스, 최태원 회장과 젠슨 황 CEO 만남 소식에 사흘 만에 20만 원선 돌파 및 4%대 강세 - SKC, 엔비디아향 공급 가능성에 이틀 연속 급등해 현재 20%대 상승 중 - 현대차그룹, 역대 연간 최대 규모 투자 계획 발표로 기아 3%대, 부품주 에스엘 5% 상승 - LS ELECTRIC, 리포트 효과로 6% 상승, 가온전선 7% 상승 - S-Oil, 4분기 이익 정상화 및 업황 개선 기대감에 6% 상승, SK이노베이션 장중 상승 전환 - 삼양식품, 불닭볶음면 인기로 호실적 전망되어 4% 상승 - 화장품주, 업황 호조 속 성적 기대하며 아이패밀리에쓰씨, 펌텍코리아, 제닉 등 중소형주 강세 - 로봇 섹터, LG전자, SK, 엔비디아 등 기업들의 뉴스로 로보티즈 상승전환, 케이엔알시스템 20%대 초급등

● 핵심 포인트 - 삼성전기는 올해 소형 전고체 전지 시제품을 공급하고 내년부터 양산에 돌입한다. 해당 제품은 웨어러블 기기 등 소형 IT 기기에 탑재될 예정이다. - 중국의 지난해 12월 소비자물가지수는 전년 대비 0.1% 상승했다. 그러나 생산자물가지수는 지난해 같은 달에 비해 2.3% 떨어지며 27개월 연속 하락세를 보였다. - LG CNS는 IPO를 통해 6000억 원의 투자 재원을 마련하겠다는 계획을 밝혔다. 이를 바탕으로 AI와 클라우드 등 기술 역량을 강화한다는 방침이다.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스, 엔비디아의 요구를 넘어서는 기술력으로 주가 강세. - 하이닉스의 HBM 기술은 거의 독점이며, 이 점이 부각되며 매수세 증가. - CES와 낙폭 과대 한국 시장에 대한 관심도 상승이 더해져 외국인 투자 증가. - 그러나 무리한 추격 매수보다는 상황을 지켜보는 것이 필요. - SK하이닉스의 추세적인 상승 흐름은 이어질 가능성이 있으나, 트럼프 대통령의 자국 기업 지원 정책이 변수로 작용할 가능성 있음. - 유리기판 관련주는 샘플 혹은 양산 시점이 구체적으로 확정되기 전까지는 테마주로 접근하는 것이 좋음. - 대기업들이 로봇 산업에 진출하고 있으며, 이에 따라 로봇주들의 상승 흐름이 예상됨. - 현재의 상승을 일시적인 테마로 해석하기에는 큰 흐름이 진행 중이며, 국내 로봇 기술력 발전이 필요함.

● 핵심 포인트 - 삼성전자 어닝 쇼크에도 주가 상승, 전체적인 한국 증시의 실적 시즌 공통 공식으로 보임 - SK하이닉스에 공격적인 매수세, 반도체 업황 개선 기대감 존재 - 국내 증시의 매력도 상승 여부는 미지수, 상반기 말 HBM 시장에서의 성과 및 정치적 지형 변화에 주목 필요 - 트럼프발 인플레 리스크 지속, 불확실성이 가장 큰 악재로 작용 중 - 미국 시장 조정 가능성 있으며, 매도 물량 출회 시 급격한 하락 가능성 있음

● 핵심 포인트 - 달러 지수 109 돌파에도 외국인 5거래일째 유입 중이며, 추세 전환의 시그널로 받아들이기는 아직 어려움. - 작년 글로벌 증시에서 최하위였던 한국 증시가 연초부터 상승하며 글로벌 증시 대비 YTD 기준 1위 기록. - 외국인들의 강한 순매수세는 한국 증시의 가격적 메리트와 보유 비중이 낮아짐에 따른 기계적 매수로 해석됨. - 미국 증시의 상승세가 예전 같지 않다는 전망이 현실화되고 있으며, 한국 증시가 미국보다 성장성이 있을 것이라는 평가도 존재하나, 정치적 리스크와 펀더멘털 측면에서 우려도 있음. - 전문가는 미국 증시가 쉬어갈 때, 한국을 비롯한 이머징 국가들이 상승할 가능성이 있으나, 매크로 지표의 노이즈로 인한 시장의 변동성에 유의해야 한다고 조언.

- 외국인 투자자들이 5거래일 연속으로 코스피를 순매수하고 있으며, 특히 오늘 순매수 규모가 가장 큼. - 대외 여건은 악화되고 있으며, 뱅크오브아메리카는 연준의 금리 인하가 지난달이 마지막이었을 수도 있다는 전망을 내놓음. - 외국인들은 주로 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 주식을 매수하고 있음. - 코스피는 5거래일 연속 강세 흐름이지만 장 중반보다는 탄력도가 줄어들고 있음. - 반면 코스닥 시장은 하락하고 있으며, 코스피에 비해 상대 강도가 5거래일째 떨어짐. - 미국 10년물 국채금리 급등 및 관세 노이즈에도 불구하고 국내 증시는 비교적 안정적인 모습을 보임. - LG에너지솔루션은 지난해 4분기 실적 발표 후 6% 급락함. - 테마주 중에서는 유리기판 테마가 상승세를 보이고 있음. - 전선주, 화장품주 등 수출주도 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 엔비디아는 AI 개발자들의 필수 소프트웨어 '쿠다'를 만들어 업계 선두주자가 되었으며, 이번엔 로봇용 통일 개발 플랫폼 '코스모스'를 출시했다. - 금일 수익률 TOP5 중 한화엔진과 아주IB투자가 있다. - 현 시장은 주도주가 없어 급등락이 반복되는 상황이다. - 추천 종목은 MDS테크로, 엔비디아와의 협력 관계를 바탕으로 산업 자동화 솔루션을 공급한다. 특히 오토모티브 플랫폼을 활용한 차량 자율주행 솔루션을 진행중이며, 지난 11년간 엔비디아와 협력 관계를 유지해왔다. - 해당 기업의 주가는 최근 낙폭 과대라 판단되며, 1차 목표가는 1620원, 손절가는 1300원을 제시한다.

● 핵심 포인트 - 국민연금과 기초연금 수급액이 2.3% 오른다. 이는 지난해 물가 상승률을 반영한 결과이며, 보건복지부는 해당 내용을 발표함. - 이번 인상으로 인해 국민연금 수급자 약 692만명은 1월부터 더 많은 연금액을 지급받게 됨. 또한, 2025년 기준 소득월액 상한액은 617만원에서 637만원으로, 하한액은 39만원에서 40만원으로 변경. - 한국거래소는 지난해 코스피 상장사들의 지속 가능 경영 보고서 자율 공시는 전년 대비 30% 가까이 증가했으며, 특히 대기업 집단에 속한 기업들이 높은 비율을 차지했다고 밝힘. - 삼성디스플레이는 오는 4월부터 세계 최초로 노트북용 롤러블 유기 발광 다이오드를 양산해 레노버의 신제품에 이를 공급할 예정이라고 밝힘. - 엔지스테크널러지는 LG유플러스와 커넥티드카 텔레메틱스 개발에 관한 공급 계약을 체결. 계약 금액은 약 33억원으로 최근 매출액 대비 68% 규모.

● 핵심 포인트 - 유리기판 테마 지속 가능성 높아, SKC와 필옵틱스 등 종목은 보유 전략 유효하나 현재 접근은 쉽지 않음. - 상용화 여부가 중요하며, 추후 조정 시 매수 기회 노릴 만함. - 젠슨 황 CEO의 양자암호에 대한 비관적 이야기 및 최태원 회장의 긍정적 발언이 시장에 영향 줌. - 보편적 관세 부과를 위한 국가경제비상사태 선포 시사했으나, 아직 확실한 내용 없어 지켜 볼 필요 있음. - 단기 변동성 보일 수 있으나, 우리나라 증시 방향성 크게 훼손하지 않을 것으로 전망.