● 핵심 포인트 - 엔비디아 젠슨 황 CEO의 기조연설의 핵심은 로봇 플랫폼 코스모스와 자율주행 그리고 AI 에이전트였다. - 엔비디아는 로봇의 두뇌라고 할 수 있는 AI 시스템의 성능을 극대화 하고 있으며, 이를 통해 AI 로봇 시장을 선점하려는 의도가 보인다. - 또한, 새롭게 공개한 지포스 시리즈는 전작보다 성능은 3배 좋아지고 가격은 3분의 1로 대폭 낮춰졌다. - 한편, LG전자는 마이크로소프트와 손을 잡고 AI분야에 나서기로 했다. 두 회사는 공감 지능 통합 서비스를 구현할 계획이다.

● 핵심 포인트 - 현대차그룹 전기차 5종이 미국 IRA에 따라 최대 7500달러 보조금 받음. - 현대차와 기아가 지난해 미국 시장에서 사상 처음으로 170만 대 판매를 돌파하며 2년 연속 역대 최대치 기록. - 그럼에도 불구하고 현재 주가는 외국인과 기관의 매도세로 인해 하락 중. - 현대차의 내재적인 문제는 없으며, 단기적 수급 상의 문제로 판단됨. - 고배당주 종목들은 연초 배당을 준비중이며, 1~2월 내로 배당일 확정 예정. - 현 주가는 저평가되어 있어 배당락에 대한 우려 적음. - 향후 실적 개선과 외국인 수급 개선 시 주가 상승 기대됨.

● 핵심 포인트 - 아모레퍼시픽은 작년 화장품 수출액이 사상 첫 1000억 달러 돌파 및 4분기 실적 개선 기대감으로 어제 7% 상승함. - 현재 주가는 11만 5000원으로 평가되며, 향후 14만~16만 원, 욕심내면 18만 원까지 상승 가능성 있음. - 이유로는 2023년, 2024년 예상 영업이익보다 높은 실적 기록 중이며, 북미와 유럽에서 K-뷰티 인기로 매출 증가 추세이기 때문임.

● 핵심 포인트 - 코스피 수급 특징주 : 현대로템 - 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수로 주가 상승 중 - 폴란드발 K2 전차 인도 물량 증가로 올해 매출과 영업이익 전년 대비 22.4%, 38% 이상 증가 예측 - 2차 K2 전차 수출 및 루마니아 KT 전차 수출 협상 진행 중 - 코스닥 순매수 상위 : 테크윙 - SK하이닉스와 HBM 독점 부각으로 소부장 수급 집중 - HBM 테스터인 큐브 프로버 장비 개발 완료, 다이 레벨 테스트 장비 추가 개발 중 - 메모리 반도체 테스트 분야 검증된 업체로 SK하이닉스 주가 흐름에 따라 동반 상승 가능성 - 크래프톤 - 실적 기대감으로 2거래일간 강한 흐름 후 일부 조정 - 4분기 실적 매출과 영업이익 사상 최대치 경신 전망, 전년 동기 대비 61% 증가한 2600억 원 수익 지표 예상 - 배틀그라운드 IP 트래픽 증가 추세, 신작 '인조이' 조기 출시 가능성 및 흥행 기대 - JYP Ent. - 4분기 실적 기대감으로 급반등세 - 작년 악재 요인 해소 및 올해 월드투어 재개로 큰 폭의 이익 성장 기대 - 신인 보이그룹 '킥플립' 데뷔 앞두고 있어 모멘텀 부각 가능성

● 핵심 포인트 - 최근 국내 정세가 혼란스러운 상황에서도 외국인들이 한국 시장에 관심을 갖기 시작하면서 달러가 약세로 돌아섰고, 이로 인해 환율 급등이 잡히는 모습을 보임. - 워싱턴 포스트의 기사에서 언급된 보편적 관세 대상이 특정 산업에 국한된다는 내용이 알려지며 달러 인덱스가 하락함. - 트럼프 대통령의 부인에도 불구하고 해당 기사가 그동안 달러 강세에 변화를 가져오는 역할을 함. - 국내 환율도 단기 고점을 확인하였으며, 상승 추세는 언제든지 재개될 가능성이 있음. - 기술적 보조지표들을 살펴보면 환율 하락 조정이 먼저 이루어졌으나, 1350 아래로 떨어질지는 미지수임. - 12월에 환율이 뛰는 동안 당국의 개입으로 외환 보유액이 줄어들었을 것으로 예상했으나, 오히려 2억불 가량 늘어난 것으로 발표됨.

● 핵심 포인트 - 새해 첫 거래일인 오늘, 코스닥이 6% 상승하며 전 세계 증시 중 YTD 기준 1위를 기록함. 코스피는 4% 상승해 2위를 차지함. - 작년 하반기부터 국내 증시가 글로벌 증시에서 가장 저평가되어 있어 저렴하다는 점이 큰 호재로 작용했으며, 이로 인해 저가 매수세가 유입되며 시장이 상승했다고 분석. - 최근 증시 예탁금이 57조 원을 돌파했는데, 이는 은행 등에 머물던 자금이 증시로 유입되기 시작한 증거로 판단. - 특히 작년 8월에도 비슷한 양상을 띄며 증시가 반등했는데, 이번에도 2400선에서 예탁금 증가와 함께 증시 자금이 유입되며 지수 상승이 나타나고 있음. - 업종별로는 조선주가 강세를 보였는데, 이는 트럼프 대통령 당선인이 조선 동맹국과의 협력을 강조했기 때문이다. 특히 미국 내 필리조선소를 인수한 한화오션이 직접적인 수혜를 받을 것이란 기대감에 주가는 급등.

● 핵심 포인트 - JP모간 헬스케어 콘퍼런스가 13일부터 16일까지 개최 예정이며, 이 행사에서 국내 기업인 삼성바이오로직스, 셀트리온, 휴젤, 클래시스 등이 발표 예정임. - 해당 콘퍼런스를 앞두고 제약바이오 섹터 전반의 센티멘트 개선이 기대되며, 4분기 실적 발표도 예정되어 있어 실적 모멘텀도 부각될 것으로 전망됨. - 코스피에서 외국인 순매수 1위 기업은 삼성바이오로직스이며, 한미반도체는 기관이 4거래일 연속 매수하면서 20% 넘게 상승함. - 외국인과 기관은 현대로템, 한화오션, JYP Ent., 알테오젠 등을 동반 매수함.

● 핵심 포인트 - RTX 4090급 성능을 지닌 RTX 5070을 최저 549달러부터 시작한다고 밝힘. - 전작 RTX 490은 1599달러로 이번에 공개된 신제품은 전작 대비 약 100달러 3배 이상 저렴한 가격임. - 이 같은 일이 가능한 이유는 MBDI 신형 칩셋 RTX 블랙웰 칩셋의 성능 때문이며, 기존 AMD 세대 대비 약 1.5배에서 3배 이상의 성능이 향상됨. - 또한 AI를 활용한 신형 가속 기술들이 탑재되면서 성능 면에서 파격적인 양상을 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 10년물 국채금리가 상승세를 보이며 30년 만기 미국 국채금리는 14개월 만에 최고치를 기록함 - 금리 하락이 쉽지 않은 이유는 물가 상승과 경기 호조, 미국의 기준금리 인하 기대감 희석 등임 - QT(양적 긴축)가 진행 중이며, 이는 채권 공급 증가로 이어져 시장금리 하락을 어렵게 함 - 연준은 RP(환매조건부채권)를 통해 시장 유동성을 조절해왔으며, 2023년 4월 약 2조 6000억 원이었던 역레포 시장이 최근 9000억 달러까지 떨어짐 - QT 종료 여부가 올해 상반기 미국 시장의 초점이 될 것이며, 종료 시 시장금리 하락 가능성이 있음 - 현재는 RRP 잔고가 충분해 당분간 유동성 랠리가 예상되며, 금리 상승에 대해 부담을 가질 필요 없음

● 핵심 포인트 - 젠슨 황의 기조연설에서 지포스 시리즈 공개, 가격은 전작 대비 낮춤, 신제품에 마이크론을 탑재한다는 발언으로 SK하이닉스, 삼성전자 하락. - AI데이터 센터에 대규모 투자를 하는 글로벌 기업들로 인해 AI에 대한 투자 규모가 늘어날 것이며, 이에 따라 한국 반도체 섹터의 전망이 긍정적. - 폭스콘의 실적 발표에서 아이폰향 매출 비중이 줄고 엔비디아 향 매출 증대, AI쪽 매출이 늘어나는 추세. - SK하이닉스에서 HBM용 D램 생산능력을 월 17만장까지 확대 계획, 이는 매출 증가로 이어질 것으로 예상. - 삼성전자는 AI편승을 하지 못하고 있으며, 엔비디아에 납품 한다는 정식 공시가 나오기 전까지 하이닉스 대비 낮은 평가를 받을 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 코스피 2500 회복 시도 중이며, 외국인은 선물에 대해 눈치 보기 하며 매수 중 - 전일 미국 폭스콘 호실적으로 미국 반도체 관련 종목 상승하였으나, 우리나라는 상승세 주춤 - CES 관련 종목은 차익 실현 매물 나오며, 바이오와 방산 섹터는 좋은 흐름 보여줌 - 코스피는 외국인과 기관이, 코스닥은 개인이 중심 매수하며 답보 상태 - 조선, 방산, 엔터 업종 강세, 진단키트 테마는 약세 - 젠슨 황의 기조연설에서 AI 성장성과 관련된 수요 예측 부분 주목할 만함 - 4분기 D램 및 낸드 가격 하락은 범용 반도체 실적 훼손으로 이어질 수 있으나, HBM 등 커스텀 반도체 수요 확장은 기회 요인 - AI 관련 반도체 장비주, 소재주 중심으로 실적을 수반하는 종목 주목 필요

● 핵심 포인트 - 코스피지수는 저가 매수세 유입으로 0.6%대 상승 중이며, 업종별로는 의약품, 운수장비, 서비스, 제조업종 등이 상승하고 보험업종 등이 하락함. - 오는 13일 JP모건 헬스케어 콘퍼런스를 앞두고 국내 제약바이오주들이 상승하고 우크라이나 재건주들은 종전 회담 기대감 속 상승세를 보임. - 코스닥지수는 외국인 매도세 확대로 720선 보합권에서 등락을 보이며, AI 반도체, 유리기판, 제약바이오, 조선기자재주 등이 상승함. - 로이터통신에 따르면 중국의 광물 수출 통제로 배터리 등의 원료로 쓰이는 준금속 안티몬의 가격이 급등함. - 원달러 환율은 트럼프 미 대통령 당선인의 관세 인하 관련 보도 부인으로 장중 낙폭을 축소하여 1455원 선에서 움직임. - 시장은 미국의 관세에 대한 불확실성이 여전히 영향력을 행사하고 있으나, 보편적 관세 부과가 전면적인 무역 분쟁을 의미하지 않을 수도 있다는 점에 의구심을 가짐. - 미국의 무역 정책 불확실성 지수는 과거 트럼프 1기 정책 당시의 공포감 수준으로 빠르게 상승 중임. - 그럼에도 불구하고 달러 당 원화 가격은 안정된 흐름을 보이며 1454원 수준을 지켜가고 있음. - 코스피는 장중 2500선을 지키려는 움직임을 보이고 있으며, 대형주가 선방하고 중소형주 테마단의 순환매가 빠르게 도는 것이 특징임. - 삼성증권에서는 시장이 흔들릴 때 살아남을 생존 전략으로 조선, 방산, 바이오, AI, 자율주행, 게임, 엔터, 음식료 등을 꼽음.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 선별적 관세 주장은 미국 경제에 부담을 줄 수 있으며, 이는 트럼프 행정부 내에서도 우려하는 시각이 존재함. - 미국의 물가는 아직 완전히 잡히지 않은 상황에서 보편적 관세로 인해 물가 불안 심리를 자극할 수 있음. - 트럼프 대통령의 발언이나 정책에 따라 주변 환경이 예상보다 더 요동칠 가능성이 있음. - 12월 고용보고서는 시장 예상치에 크게 벗어나지 않을 것으로 보이며, 고용보다는 물가 쪽으로 관심이 옮겨가고 있음. - 트럼프 대통령의 이민 정책에 따른 고용시장 변화가 주목할 부분이며, 이는 물가에 상당 부분 악영향을 미칠 수 있음. - 연준의 금리 인상 가능성은 거의 없으며, 금리 인하 사이클에 놓여 있고, 물가 흐름에 따라 인하 횟수가 늘어날 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 10년물 국채금리가 4.6%를 뚫고 상승했으며, 이는 주로 물가 상승 압력에 기인함. - 물가는 천연가스 가격 상승에 의해 주도되고 있으며, 이로 인해 인플레이션 우려가 커지고 있음. - 또한, 트럼프 대통령의 취임 이후 나타날 정치적 불확실성과 함께 경제 전망에 먹구름이 드리우고 있음. - 오는 1월 15일 발표될 12월 소비자물가 지수가 시장 예상치를 상회할 경우 국채금리 및 미 연준의 통화정책에 대한 우려가 증폭될 가능성이 있음. - 따라서 투자자들은 채권 수익률과 에너지 가격 변동을 주시해야 함.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 0.98% 상승 중이며, 11시 반 젠슨 황 CEO 연설 후 HBM 및 IT 관련주의 변동성 주목 필요 - 외국인 매수세가 연초 이후 지속되는 중이나, 환율 시장 안정이 필요함 - 원달러 환율이 1460원대에서 변화 없이 유지되며, 트럼프 대통령 취임 이후까지 강세 전망 - 1분기 내 공매도 재개 이슈가 재부각되어 3월 31일 재개 예정이며, 기관 등록 아이디 발급 시작 - 불법 공매도 방지 시스템 도입으로 해당 시스템 검증 후 공매도 재개 여부 결정 - 공매도 재개 시 시장 악화 우려와 외국인 투자 증가로 시장 상승 기대 의견 공존

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 3주만에 2500선을 회복하며 강한 출발 보임. 외국인 투자자들이 사흘째 순매수 중이며, 주가 1% 대 상승함. - 반도체주의 상승세가 눈에 띔. 엔비디아의 AI 가속기를 바탕으로 서버를 만드는 폭스콘의 사상 최대 실적 및 젠슨 황의 CES 연설 기대감으로 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1%, 3% 가량 상승함. - 그러나 시장 흐름이 반도체에서 바이오로 옮겨가는 듯함. 이틀간 16%대 강세였던 SK하이닉스는 약세로 돌아섰으며, 삼성바이오로직스는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 참가 소식에 5% 가까이 상승함. - 현대차와 기아는 소폭 상승하거나 하락했으며, 셀트리온 역시 바이오주 훈풍에 힘입어 1%대 상승함. - 조선 업종도 장 초반 강세였으나 현재는 상승폭을 줄임. HD현대중공업은 2%대 상승 출발 후 5%까지 올랐다가 현재는 1% 대로 오름폭을 축소함. - 코스닥 시장에서는 바이오주가 긍정적인 분위기를 주도중. 알테오젠, 리켐바이오, 삼천당제약 등이 상승하였으며, 클래시스와 휴젤도 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 참가 소식에 따라 상승함.

● 핵심 포인트 - 엔터주 중 JYP Ent.가 주목받고 있으며, 데이식스와 스트레이키즈의 월드 투어로 수익성이 강화될 것으로 예상됨. 또한, 오랜 시간 준비한 킥플립이라는 아이돌 그룹이 데뷔 예정으로 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대됨. - 시장의 관심이 CES에서 바이오로 이동 중이며, 특히 ADC, 항체약물접합체와 CDMO에 대한 관심이 높음. 국내에서는 알테오젠, 리가켐바이오, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등이 대표 종목임. - 다만, 트럼프 정부의 헬스케어 정책 방향에 대한 불확실성으로 인해 대형 계약이 한 번에 나올 가능성은 크지 않음. 따라서, 대형 시밀러 위주의 분산투자 전략이 유효하며, 삼성바이오로직스와 셀트리온을 중심으로 접근하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 폭스콘의 4분기 역대 최고 매출 기록 : 전년비 15% 증가한 2조 1300억 대만달러, 엔비디아의 블랙웰을 기반으로 한 AI 서버 제품의 매출 증가가 원인 - 젠슨 황의 국내 메모리 업체에 전력 효율 향상 요청 : 유리기판 관련주 강세 - SK하이닉스의 HBM용 D램 생산능력 확대 : 월 10만 장에서 월 17만 장으로 증산 계획 - 트럼프 대통령의 조선업 협력 의지 표명 : 동맹국과의 협력을 통한 조선업 재건 강조 - 국내 증시의 상승 : 코스피 3주만에 2500포인트 회복, 코스닥 720포인트 회복, 글로벌 33개 증권시장 주요 지수 중 코스닥 지수 상승률 1위 - 고객 예탁금 증가 : 지난 2일 기준 57조 582억으로 5개월만에 최대치, 은행권 예금 잔액 감소분의 일부가 증시에 유입된 것으로 풀이

● 핵심 포인트 - 금일 시장은 자율 반등 중이며, 환율이 일정 수준 유지될 경우 반등 모멘텀은 이어질 것으로 예상됨. - IT에서 바이오로 매매 포인트가 이동 중이며, 본격적인 비중 확대는 경계할 필요 있음. - 트럼프 대통령 취임식 이후 우크라이나 재건 관련 내용이 발표될 가능성 존재. - 대표적인 우크라이나 재건 관련주로는 현대에버다임, HD현대건설기계, 에스와이스틸텍 등이 있음. - 조선, 유리기판, 방산, 엔터, 케이엔알시스템 등이 주목받고 있으며, 특히 국내 조선 3사는 호실적을 이어가는 중. - 양자암호 테마인 아톤, 바이오 테마인 디엔에이링크와 케어젠, 우주항공주인 파이버프로 등이 52주 신고가를 경신함. - 일론 머스크의 스페이스X가 스타링크 위성 인터넷 서비스를 확대한다는 소식에 파이버프로의 주가가 상승함. - 케어젠은 노인성 안구 질환인 황반변성 치료제의 임상시험 결과가 긍정적으로 나오며 신고가를 기록함. - 투자자들의 관심은 로봇주에 집중되어 있으며, 레인보우로보틱스와 삼성전자의 협업이 주목받고 있음. - 유리기판 업체인 필옵틱스와 HB테크놀러지도 인기이며, CES 개막과 뉴욕 증시의 반도체주 훈풍의 영향을 받음.

● 핵심 포인트 - 글로벌 주요 투자은행 8곳의 올해 한국 경제성장률 전망치 평균은 1.7%로, 잠재성장률 2%를 하회하며 한국은행과 정부의 전망치보다도 낮음. 특히 JP모간은 1.3%로 가장 부정적으로 전망했으며, 씨티, 노무라증권, HSBC도 1.7%로 예측하며 국내 경제 펀더멘탈이 부진할 가능성을 제기함. - 비트코인이 18일만에 10만 달러선을 돌파하였으며, 이는 미 의회의 트럼프 당선 인준을 앞두고 가상화폐 시장의 낙관론이 다시 부상하고 있기 때문임. CNBC는 비트코인 규제 완화에 대한 기대감이 재부상하면서 가상화폐 시장이 활황을 보인다고 분석함. - 삼성전자는 CES 2025 프레스 콘퍼런스에서 올해 상반기 인공지능 컴패니언 볼리를 출시한다고 밝힘. 볼리는 사용자의 패턴을 학습해 진화하는 AI 로봇으로, 삼성전자는 미래 핵심 신성장 사업으로 로봇 투자를 진행 중이며 최근 레인보우로보틱스의 지분을 확대해 최대 주주가 됨. - 액션스퀘어의 장현국 대표는 이더리움 기반의 게임 코인 크로스를 발표하였고, 모든 게임이 토큰을 발행하고 모든 이용자가 이를 거래할 수 있는 게임 토큰 프로토콜을 출시 계획중임. - 차바이오텍의 미국 자회사인 마티카바이오테크놀로지는 현지 바이오 기업 차일즈 큐어와 바이럴 벡터의 포괄적인 개발 및 생산에 대한 위탁 개발생산 계약을 체결함.