미래에셋대우가 6억 달러 규모 외화채권 발행을 성사시켜 3년 연속 외화 조달에 성공했다고 24일 밝혔다.
미래에셋대우는 전일인 23일 글로벌 채권시장에서 3년 물 3억 달러, 5년 물 3억 달러 등 총 6억 달러 규모의 외화채 발행을 위한 수요예측에 나섰다.
아시아, 유럽 등 기관들을 대상으로 발행되는 유로본드 외화채로, 코로나19 팬데믹 이후 정책금융기관을 제외한 최대 규모 발행이다.
청약에는 전 세계 투자자 160여 개 기관이 참여해 모집액 대비 약 7배에 달하는 40억 달러 수준의 주문이 몰렸으며, 최종 발행금리는 3년 2.125%, 5년 2.625%로 책정돼 신규 발행 프리미엄 없이 발행된다.
미래에셋대우 관계자는 “미래에셋대우는 국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권과 지속가능채권을 발행하는 등 자금조달 대상과 투자자 등을 꾸준히 다변화해 왔다”라며 “향후에도 국내는 물론 해외에서도 중장기 채권을 지속적으로 발행해 재무구조를 개선함으로써 회사의 성장성과 더불어 안전성도 더욱 강화해 나가겠다”라고 말했다.
미래에셋대우는 지난 2018년 국내 증권사 최초로 외화채 발행에 성공하며 3년 물 3억 달러, 2019년에는 지속가능채권 3년 물 3억 달러와 5년 물 일반채권 3억 달러 등 총 6억 달러를 발행한 바 있다.
한국경제TV 증권부 유주안 기자
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