[마켓인사이트]국민연금·교공, 미국 유명 테크펀드에 각각 1130억원씩 투자

≪이 기사는 11월01일(19:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫



국민연금과 한국교직원공제회가 글로벌 테크섹터 분야에 전문으로 투자하는 유명 사모펀드(PEF)에 2억달러(약 2270억원)를 투자한다.

1일 금융투자(IB)업계에 따르면 국민연금과 교직원공제회는 유망 소프트웨어 기업 등 글로벌 첨단기술 기업에 전문적으로 투자하는 미국계 사모펀드(PEF) 운용사 토마브라보의 14호 블라인드 펀드에 각각 1억달러(약 1134억원)씩을 출자하기로 결정했다.

블라인드 펀드는 구체적인 투자 대상을 정하지 않고 대략적인 투자 분야와 목표 수익률만을 정한 채 자금을 모으는 펀드를 말한다.

1980년에 설립된 토마브라보는 비스타 에쿼티 파트너스, 실버 레이크 파트너스와 함께 미국의 3대 테크섹터 분야 자산운용사로 꼽힌다. 보안·애플리케이션 등 소프트웨어 분야 바이아웃(경영권 인수) 투자에서 풍부한 투자 경험을 갖춘 운용사로 유명하다. 230여건에 달하는 IT(정보통신) 기업 인수 경험과 높은 수익률 덕분에 첨단산업에 투자하려는 전 세계 큰손들의 돈이 몰리는 운용사다.

최근 청산한 9호 펀드(2008년 결성)의 경우 연환산 수익률(IRR)이 60%에 달하며 투자원금대비 수익률(Gross MOIC) 역시 4.3배를 기록하는 등 높은 수익률을 기록했다.

특히 교직원공제회는 최근 토마브라보 13호 블라인드 펀드와 공동 투자한 미국 클라우드 기반 소프트웨어 업체 '엘리 메(Ellie Mae)'가 글로벌 증권거래소 운영기업인 '인터컨티넨탈 익스체인지'에게 110억 달러(약12조6700억원)에 인수되면서 1억5380만달러(약 1744억원)를 회수하게 돼 IRR 67%를 기록하는 큰 성과를 냈다.

토마브라보는 앞서 126억달러(약 14조3000억원) 규모로 결성한 13호 펀드가 70% 이상 소진되면서 최근 140억달러(약 15조9000억원) 규모 14호 펀드 결성을 추진해 왔다. 기존에 투자했던 투자자 대부분이 이번 14호 펀드 출자에도 참여한 것으로 알려졌다.

국민연금은 토마브라보의 지난 13호 블라인드 펀드에는 참여하지 않았던 것으로 알려졌다. 비스타 에쿼티 파트너스, 실버 레이크 파트너스가 조성한 펀드에 투자하고 있는 국민연금이 추가로 토마브라보 블라인드 펀드에도 출자하는 것에 대해 그만큼 해외 테크산업의 성장성을 높이 평가하고 있다는걸 보여주는 사례라는 분석이 나온다.

황정환 기자 jung@hankyung.com