'몸값 4조원 게임사' 라이온하트 내달 상장

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입력 2022-09-30 20:52   수정 2022-10-01 02:04

게임 ‘오딘’ 개발사 라이온하트스튜디오가 11월 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 들어갔다. 공모가 기준 시가총액 최대 4조5000억원으로 기업가치를 책정했다. 하반기 ‘기업공개(IPO) 최대어’다.

라이온하트스튜디오는 30일 금융감독원에 증권신고서를 제출했다. 전날 한국거래소의 상장 예비 심사 승인을 받은 지 하루 만이다. 희망 공모가는 3만6000~5만3000원이다. 공모 예정 금액은 4104억~6042억원이다. 공모가 기준 예상 시총은 3조565억~4조5000억원이다.

공모주식 수는 1140만 주로 신주모집 1000만 주, 구주매출 140만 주다. 구주매출은 김범 라이온하트 아트총괄이사와 이준석 기술총괄이사, 이한순 개발총괄이사 등 주요 임원들의 몫이다.

카카오게임즈가 라이온하트스튜디오 지분 54.9%(유럽법인 보유분 포함)를 보유한 최대주주다. 창업자인 김재영 라이온하트스튜디오 대표가 지분 36.9%를 보유하고 있다. 김 대표는 카카오게임즈 지분 6.6%를 보유해 카카오에 이어 2대 주주에 오르며 돈독한 경영 파트너십을 맺고 있다.

올해 6월 말 카카오게임즈가 라이온하트스튜디오 지분을 추가 취득하는 과정에서 책정된 기업가치는 약 4조원이다. 상장 기업가치는 이보다 더 높을 것으로 전망됐지만 올해 공모주 시장의 한파를 감안해 눈높이를 낮췄다.

이달 28일과 31일 이틀간 기관투자가 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정한다. 11월 7~8일 일반청약을 실시해 같은 달 코스닥에 상장할 예정이다.

최석철 기자 dolsoi@hankyung.com


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