이 기사는 10월 17일 16:12 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
한화가 대우조선해양 인수를 사실상 확정지었다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KDB산업은행은 이날까지 스토킹호스 방식으로 진행되고 있는 대우조선 매각을 위해 입찰의향서(LOI)를 접수받았으나, 추가 입찰자가 없는 것으로 알려졌다.
산은은 앞서 대우조선을 예비인수자인 한화에 매각하는 조건부 투자합의서(MOU)를 체결한 상태다. 스토킹호스 매각은 사전에 인수예정자를 미리 정해놓고 매각작업을 진행하되, 인수예정자보다 더 높은 가격을 써내는 후보가 없으면 인수예정자에 우선매수권을 주는 방식이다. 주로 회생기업을 매각할 때 거래 안정성을 높이기 위해 사용된다.
업계에서는 대우조선의 추가 인수후보자가 등장할 가능성은 낮다고 점쳤다. 산은은 올초 현대중공업과 거래가 무산된 뒤 이미 다수의 대기업들에 매각 의사를 타진했으나, 한화만이 유일하게 관심을 보였기 때문이다.
이날 입찰 마감 결과로 한화는 앞으로 한달여 간에 걸쳐 상세 실사를 한 뒤 추가적인 가격 협상을 거쳐 이르면 내달 말 본계약을 체결할 예정이다. 이후 공정위의 기업결합 심사 등 절차를 거친 뒤 이르면 연내 거래를 마무리하게 된다.
인수 자금은 한화에어로스페이스(1조원), 한화시스템(5000억원), 한화임팩트파트너스(4000억원), 한화에너지 자회사 3곳(1000억원) 등 각 계열사를 통해 조달할 예정이다.
거래가 마무리되면 한화는 대우조선 지분 49.3%를 확보해 최대주주에 오르게 된다. 산은은 현재 55.68%의 지분율이 28.2%로 감소해 2대 주주로 남게 된다.
한화는 대우조선 인수를 계기로 ㈜한화의 방산 부문과 한화디펜스를 한화에어로스페이스로 통합해 지상에서부터 항공우주에 이르는 종합방산기업으로 도약한다는 목표다. 한화는 앞으로 대우조선의 잠수함 등 특수선 사업 등과 긴밀한 협업을 할 수 있을 것으로 기대된다.
대우조선 매각은 강석훈 산업은행 회장 체제 이후 속전속결로 진행됐다. 강 회장이 지난 6월 취임한 지 3개월 만이다. 강 회장은 지난 9월 취임 100일 기자간담회에서 대우조선의 처리 방향에 대해 “산은이 대주주로 있는 시스템이 이제 효용성이 다하지 않았나 판단한다”며 “새로운 경영 주체가 나올 수 있도록 하는 게 대우조선을 구하는 방법이라고 생각한다"며 빠른 매각을 예고한 바 있다.
한편 대우조선 노조는 인수 주체가 가시화함에 따라 임금과 복지, 고용승계 등 내용이 담긴 세부 요구안을 제시하고, 한화가 이를 수용하지 않을 경우 매각반대 파업도 불사한다는 방침이다. 이를 위해 지난달 말 대우조선해양 매각 관련 쟁의행위 안건을 놓고 조합원 대상 찬반 투표를 진행, 찬성 72%로 합법적인 파업권을 확보했다.
김채연 기자 why29@hankyung.com
관련뉴스
