하나은행은 6억 유로 규모의 소셜 커버드 본드를 발행했다고 27일 밝혔다.
하나은행은 2021년 1월 5억 유로의 소셜 커버드 본드를 최초로 발행한 이후 두 번째 커버드 본드 발행에 성공했다.
하나은행에 따르면 이번에 발행한 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드 본드(이중상환청구권부 채권)다. 투자자 모집을 마무리한 결과 만기는 3년, 최종 발행금리는 3.75%로 확정됐다.
국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA'의 신용등급을 받았다. 발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권, 홍콩상하이은행(HSBC), 소시에테제네랄(Societe Generale)이 맡았다.
소셜 커버드 본드 형태로 발행된 자금은 종업원 10인 이하의 중소기업의 금융지원을 위해 사용될 예정이다.
이소현 기자 y2eonlee@hankyung.com
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