2차전지 장비 전문기업 필에너지가 최종 공모가를 희망공모밴드 상단 초과인 3만4000원으로 확정했다고 4일 공시했다.
필에너지의 총 공모금액은 956억원으로 올해 코스닥 상장 기업 중 최대 공모 규모이다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준 3198억원이 될 예정이다.
앞서 필에너지는 지난달 29일부터 30일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 국내외 총 1955개사가 참여, 1812대1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관 모두가 상단 이상 가격을 제출했고, 이 가운데 99.7%(가격 미제시 포함)는 상단초과 가격을 제시했다. 의무 보유 확약 비율은 59.2%이고, 3개월 이상 확약이 43.6%를 차지했다.
상장 주관사인 미래에셋증권 관계자는 "올해 공모가 상단초과를 결정한 기업 가운데 필에너지가 수요예측 경쟁률 및 의무보유 확약 비율이 가장 높은 것으로 집계됐다"며 "전방 산업의 성장세와 함께 필에너지의 독보적인 기술력 및 사업 확장 가능성을 국내외 기관투자자들이 주목한 결과"라고 전했다.
사측에 따르면 필에너지의 수요예측에는 글로벌 국부펀드도 직접 참여했다. 이외에도 해외 투자자들의 관심 및 참여도가 높았다고 회사는 부연했다.
김광일 필에너지 대표는 "업계 최고 수준의 기술력과 당사의 성장성을 믿고 수요예측에 참여해주신 투자자분들께 진심으로 감사드린다"며 "상장 후에도 지속적인 아이템이나 기술력 있는 특정 설비 개발에 주력해 차세대 전지 시장을 선도하는 글로벌 기업으로 거듭나겠다"고 밝혔다.
필에너지는 오는 5일부터 6일까지 미래에셋증권을 통해 일반 투자자 공모주 청약을 진행하며, 상장예정일은 14일이다.
신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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