하나증권은 25일 코스맥스에 대해 작년 4분기에 이어 올해도 역대 최대 실적을 갈아치울 것으로 기대된다며 목표주가를 기존 20만원에서 22만원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.코스맥스는 작년 4분기 매출 약 5579억원, 영업이익 398억원의 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 28%와 77% 늘었다.
박은정 하나증권 연구원은 “코스맥스는 작년 4분기 역대 최대 매출을 달성했다”며 “성수기와 비수기가 구분되지 않는 실적으로 국내에서 압도적인 성과를 나타냈다”고 평가했다.
하나증권은 코스맥스의 호실적 행진이 이어질 것으로 봤다. 올해 실적 추정치로 매출 2조6000억원, 영업이익 2500억원을 제시했다. 현실화되면 역대 최대 실적을 또 갈아치우게 된다.
박 연구원은 “수출을 주도하는 브랜드가 대형화되면서 연구·개발(R&D) 역량에 대한 니즈가 높아졌고, 이로 인해 상위 제조업자 개발·생산(ODM) 업체로의 수주 집중도가 높아지는 것으로 파악된다”며 “코스맥스의 수출 점유율은 올해도 확대될 것”이라고 내다봤다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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