◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 나에게는 엔진이 있다 - 한화투자증권, BUY
03월 05일 한화투자증권의 배성조 애널리스트는 HD현대인프라코어에 대해 "동사의 엔진 사업부는 ‘25년 매출액 1조 2,169억원(+8%), OPM 9.5% 를 달성할 것으로 전망한다. 수익성이 높은 발전기용, 방산용의 수출 확대를 기대한다. 특히, 발전기용은 북미 오일&가스 및 데이터센터과 더불어 향후 유럽 전후 재건 관련 수요 전망도 긍정적이다. 동사는 지난 12월 1,412억원 규모의 군산공장 내 엔진공장 증설을 발표했으며, 이곳에서 연간 방산용 120대, 초대형(최대 3MW급) 발전기용 1,250대 생산 등이 가능할 전망이다. 이르면 2H26부터 양산 돌입을 기대한다. 동사는 ‘29년 엔진 매출 목표를 2.3조원(CAGR +12%)으로 제시했다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '10,200원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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