이 기사는 04월 24일 15:30 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
홈플러스와 MBK파트너스가 신용등급 강등 사실을 인지하고 기업회생절차를 준비했다는 의혹에 대해 "(신용등급 하락을) 예견하지 못했고, 회생 절차를 미리 준비하지 않았다"고 반박했다. 자산유동화 전자단기사채'(ABSTB·전단채) 발행 및 판매 등에 대해서도 "거래당사자가 아니며 거래에 관여한 바가 없다"고 했다.
홈플러스와 MBK파트너스는 24일 공식 입장문을 통해 "신용등급 하락으로 운전자금 확보가 어려워지면서 부도를 막기 위해 지난달 4일 회생절차에 나선 것"이라고 강조했다. 이들은 금융당국으로부터 신용등급 하락을 예견하고도 지난달 25일 ABSTB가 발행되도록 한 것 아니냐는 의혹을 받고 있다.
입장문에 따르면 양사는 지난달 25일 오후 4시께 한국기업평가로부터 신용등급하락 예정 사실을 최초로 통지받은 후 이의신청을 준비해 26일 한국기업평가 담당자들을 면담했다 이때 홈플러스에 대한 1000억원 상당의 자금보충약정, 홈플러스 상환전환우선주(RCPS) 상환조건 변경 등을 통해 자금 확중 계획을 설명했다.
양사는 "신용등급 하락을 예상했다면, 이같은 조치를 신용 정기평정 심사 이전에 제시했어야 하는데 25일 강등 예정통지를 받은 후에야 제시한 건 예견하지 못했다는 것"이라고 주장했다. 이어 "27일 오후 신용등급 하락이 확정되면서 28일 오후 ABSTB 및 기업어음 발행사인 신영증권으로부터 하락한 신용등급으로는 기존 융통해오던 단기 운전 자금 규모의 40% 정도 밖에 구할 수 없다는 점을 전달받았다"고 설명했다.
이에 따라 홈플러스의 유동성 확보가 어렵다는 판단에 2025년 5월 말이면 대규모 현금 부족액이 발생할 것으로 예측, 28일 오후 선제적인 회생신청 서류 작업에 나섰다는 이야기다.
홈플러스 및 MBK파트너스 측은 지난 2월 25일 ABSTB의 발행·판매 및 재판매에 대해서도 "거래당사자가 아니며, 해당 거래에 관여한 바가 없다"고 주장했다. 회사 측은 "ABSTB는 신영증권이 만든 특수목적법인(SPC)이 카드사들로부터 홈플러스의 상품거래 카드 채권을 실질적으로 인수한 후 투자자에게 발행한 금융투자상품"이라고 설명했다.
이어 "신영증권이 설립한 SPC의 카드대금 지급채권 참가 거래나, SPC의 ABSTB 발행 거래, ABSTB 인수인의 재판매 거래 등에 홈플러스는 전혀 관여할 수도 없었다"며 "실제로 관여한 사실이 없다"고 주장했다.
이복현 금융감독원장은 이날 자본시장 현안 브리핑에서 MBK파트너스와 홈플러스가 신용등급 하락을 사전에 인지하고, 상당 기간 전부터 기업회생 신청을 계획한 구체적인 증거를 확보했다고 밝혔다. 금융당국은 지난 21일 패스트트랙을 통해 최근 회생절차에 들어간 홈플러스와 홈플러스 대주주인 사모펀드(PEF) MBK 주요 경영진 등의 부정거래 혐의에 대해 검찰에 통보한 바 있다.
최다은 기자 max@hankyung.com
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