상상인증권은 29일 한미약품에 대해 신약 연구·개발(R&D) 모멘텀이 주가 상승을 이끌 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40만원을 새롭게 제시했다.
이달미 상상인증권 연구원은 “다음달 미국당뇨병학회(ADA)에서 LA-GLP·GIP·GCG의 글로벌 임상 1상 결과와 신규 파이프라인인 UNC2의 전임상 결과 발표가 예정돼 있다”며 “하반기에는 LA-GLP·GIP·GCG의 임상 2상 진입과 UNC2의 임상 1상 진입을 목표로 삼았고, 향후 기술이전에 대한 기대감도 존재한다”고 말했다.
이어 “에페글레나타이드는 예상보다 빠르게 3분기 중 임상 3상 종료가 예정돼 있다”고 덧붙였다.
영업실적도 회복될 것이라고 상상인증권은 내다봤다. 한미약품은 1분기 매출 3909억원, 영업이익 589억원의 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 3.2%와 23.2% 줄었다.
이 연구원은 “북경한미에서의 실적 부진으로 전체 실적이 감소했다”며 “올해 1분기까지 진행됐던 북경한미의 재고소진이 2분기부터 서서히 해소돼 2분기 전체 이익 개선이 전망된다”고 설명했다.
그는 올해 한미약품의 연간 실적 추정치로 매출은 전년 대비 9.7% 증가한 1조6000억원을, 영업이익은 16.4% 늘어난 2516억원을 각각 제시했다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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