◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 시가총액 1조원은 거뜬한 조선의 '저PER' 주 - IBK투자증권, 매수
06월 09일 IBK투자증권의 오지훈 애널리스트는 세진중공업에 대해 "LPG 3차 사이클, 세진중공업이 없다면 미국산 LPG도 수출이 불가능. '압도적인' 글로벌 No 1 LPG 탱크 제작 업체. 수익성도 가장 좋을 수밖에. 글로벌 No 1의 위상이 돋보일 시점. 목표주가 18,000원으로 상향: 동사에 대한 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 18,000원으로 상향한다. 목표주 가는 2026년 EPS 1,189원에 PER 15배를 적용하여 산출했다. 1) 엔진 업체들은 이미 2027년 기준 PER 15배 멀티플을 받고 있고, 2) 최대 고객사인 HD현대중공업과 HD현대미포의 2027년 슬롯 영업이 마무리되어가기 때문에 동사의 2026년 실적 가시성도 높아졌으며, 3) 동사의 추정 ROE는 2025년 21.7%, 2026년 27.1%인 점을 감안하면 2026년 EPS에 PER 15배를 적용한 시가총액 1조원은 전혀 부담스럽지 않은 수준 이라 판단한다. 추후 목표주가 상향 여지도 충분히 남아있다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '18,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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