◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 애플 CIS 협력 관련 코멘트 - 한국투자증권, None
08월 08일 한국투자증권의 조수헌 애널리스트는 두산테스나에 대해 "전일(8월 7일) 언론에서 애플이 삼성과 CIS 관련 협력한다고 언급. 현재 삼성전자의 CIS 물량은 모두 국내에서 생산하고 있음. 아직 공시가 나오지 않았기 때문에 미국/한국 생산 물량을 어떻게 조율할지 모니터링 필요. 애플이 CIS를 전량 미국에서 생산할 가능성도 배제할 수 없으나, 일부 물량만 이전되고 국내 생산이 병행될 수 있음. 이 경우 직접적인 수혜 전망. 반대로, 애플이 CIS 후공정 전량을 미국에서 진행할 경우에도 동사의 장기적 수혜 가능성 여전히 유효. 미국 내 동반 진출, 혹은 타 고객사 물량 추가 수주에 따른 가동률 상승 등을 통해 실적 개선 가능. 확실한 부분은 국내에서의 생산이 원가 측면에서 미국보다 우위에 있음. 결과적으로 생산지가 어디가 되든 동사에게는 구조적 호재. 현재 주가는 당사 모델 기준 12MF PBR 1.4배로 여전히 밴드 하단에 위치. 상승여력 충분"이라고 분석하며, 투자의견 'None'를 제시했다
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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