◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 완전 열린 성장 - DS투자증권, BUY
11월 20일 DS투자증권의 안주원 애널리스트는 비나텍에 대해 "3Q25 완연한 턴어라운드. 슈퍼캡으로 완전히 달라진 사업구조. 투자의견 매수, 목표주가 58,000원 유지: 2026년 실적은 매출액 1,357억원(+61.4% YoY)과 영업이익 157억원(+288.9% YoY)으로 추정한다. 단 이 추정치는 슈퍼캡의 시스템 공급이 시작되는 시점에서 크게 달라질 수 있다. 그 이유는 시스템의 판매단가가 셀보다 훨씬 높아 매출 액이 비약적으로 증가할 수 있기 때문이다. 따라서 현재 추정치는 슈퍼캡 셀 공급 증가를 가정한 것이며 시스템 계약으로 전환 시 추정치와 목표주가 모두 대폭 상향 예정이다. 2023년 수소연료전지가 기대감 중심으로 움직였던 때와는 달리 슈퍼캡은 실제 수요와 실적이 뒷받침되고 있다. 또한 슈퍼캡 시스템 공급 추진도 순조롭게 진행되고 있는 만큼 기대감을 높여도 좋을 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '58,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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