◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4분기 실적만이 중요한 것이 아니다 - 현대차증권, BUY
12월 05일 현대차증권의 김종배 애널리스트는 LG이노텍에 대해 "투자포인트 및 결론 1) Camera Bottom-out으로 추정치 상향: Camera 업황 반등은 3Q에 이어 4Q 실적에서도 확인 가능할 것. 양호한 판가 상황으로 인해 내년 상반기 판가 CR이 크지 않고 내년 하반기에는 유의미한 판가 개선 예상. 내년 고객사 세트 판매량보다 동사의 M/S 확대 가능성(Q)과 유의미한 P 개선에 따른 상승 cycle 탑승에 주목. 2) 기판 상황을 고려하면 Multiple 상향 여지 충분: 기판 실적은 4분기 기준 OPM 10.6% 예상. 내년도 기판 실적은 영업이익 기준 YoY +84% 증익할 것. 전체 연결 실적에서 기판 사업부의 이익 기여도는 올해 18%에서 내년도 26%로 증가할 것. 기판의 성장률을 감안하였을 때 P/B Band의 하단값도 보수적이라는 판단. 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 360,000원으로 상향"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '360,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
관련뉴스
