◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2026년 전망 - DB증권, BUY
12월 15일 DB증권의 이명선 애널리스트는 에스티팜에 대해 "4분기는 계절적 성수기. 특히 혈액암 치료제에 대한 올리고핵산 시료 공급 증가로 매출 1,204억원(YoY+4.1%), 영업이익 314억원 (YoY+37.8%, OPM 26.1%)으로 전망됨. 또한 본격적으로 제2올리고동 가동에 따른 신규/추가 수주 기대감과 함께 실적 개선 효과를 기대 하고 있음. 특히 미국에 이어 유럽승인이 기대되는 유전성 혈관부종 치료제와 고중성지방혈증에 이어 가족성킬로마크론혈증(FCS)으로 확대 승인 받은 RNA 치료제에 대한 수주 기대감이 높아지고 있음. 제2올리고동 가동에 대한 비용 부담보다 RNA 치료제의 성장(신규 승인 약물 증가및 적응증 확대)에 따른 증설 효과 및 실적 기대감이 높은 만큼 긍정적인 주가 흐름은 지속될 것으로 예상됨. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 155,000원으로 상향. RNA 치료제는 적응증 및 모달리티 확장으로 임상적 연구 및 상업화 가능성이 가시화 됨에 따라 글로벌적으로 관심 받는 모달리티가 되어가고 있음. 목표주가는 26년 추정치를 반영하여 상향조정함"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '155,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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