삼성전자가 자회사 하만을 통해 독일 자동차 부품기업 ZF프리드리히스하펜의 ADAS(첨단운전자 보조시스템) 사업부를 약 2조6000억원에 인수한다. 2017년 하만을 인수한 지 8년 만에 나온 대규모 전장 분야 인수합병(M&A)이다. 삼성이 반도체, 카메라, 전자부품, 디스플레이 등 주력 사업과 시너지를 낼 수 있는 전장(자동차용 전자장치) 사업 강화에 나섰다는 분석이 나온다.
삼성전자는 23일 “하만이 ZF의 ADAS 사업부를 15억유로(약 2조6000억원)에 인수하기로 했다”며 “내년 중 인수를 마무리할 예정”이라고 밝혔다.
ZF는 1915년 설립된 글로벌 4위 전장기업으로 변속기, 섀시, 전기차 구동 부품 등을 생산한다. 하만이 인수하는 ADAS는 카메라와 레이더 등 각종 센서로 주변을 감지해 사고를 막고 운전 편의를 높이는 첨단 기술이다. 위험을 감지하면 차량이 알아서 멈추는 ‘자동 비상 제동’과 ‘차선 유지 보조’ 기능도 여기에 포함된다. ZF는 ADAS의 핵심인 스마트 카메라 시장 1위 업체다.
전장사업은 자동차의 경쟁력을 가르는 핵심이 하드웨어에서 소프트웨어로 넘어가며 몸값이 높아지고 있다. 시장조사기관 BCC리서치에 따르면 글로벌 소프트웨어중심차량(SDV) 시장은 올해 4754억달러(약 705조원)에서 2030년 1조6000억달러(약 2374조원) 규모로 커진다. 하만은 주력 제품인 ‘디지털 콕핏’(운전석 전면부)에 ZF의 ADAS 기술을 넣어 미래 중앙집중형 컨트롤러 시장 선점에 나설 계획이다.
전장 사업은 삼성전자가 2017년 전장 오디오 업체 하만을 9조원을 들여 인수하면서 일찌감치 신사업으로 낙점한 분야다. 하지만 하만은 코로나 19 등 여파로 영업이익이 급감하며 한 때 ‘아픈 손가락’으로 불리기도 했다. 하만의 전장 사업이 다시 빛을 보기 시작한 건 2022년께부터 전기차, 자율주행이 대세로 주목받으며 전장 부품 수요가 급증하면서다.
그랜드 뷰리서치에 따르면 글로벌 전장 부품 시장은 2025년 3000억달러(445억원)에서 2030년 4681억달러(695억원)까지 커질 것으로 예상되는 성장성이 큰 시장이다. 삼성이 글로벌 종합 전장기업으로 도약하기 위해 2조6000억원을 들여 독일 ZF프리드리히스하펜의 ADAS(첨단운전자 보조시스템) 사업부를 추가로 인수한 이유가 여기에 있다.
ZF ADAS 사업부의 최대 강점은 25년 이상의 업력을 바탕으로 자동차 주행을 보조하는 차량용 ADAS 스마트 카메라 업계 1위 업체라는 점이다. 다양한 SoC(시스템온칩) 업체들과의 협업으로 차별화된 ADAS 기술을 확보한데다 도요타 등 글로벌 자동차 제조사들에 ADAS 제품을 공급하며 시장을 주도하는 것도 강점으로 꼽힌다.
하만은 이번 인수로 고성장하고 있는 ADAS 시장에 본격 진출할 계획이다. 최근 자동차 업계는 IT 기술과 소프트웨어가 결합한 소프트웨어중심차량(SDV)으로 발전하면서 디지털 콕핏(운전석 전면부)과 ADAS가 통합되는 중앙집중형 컨트롤러 구조로 전환되고 있다. ADAS와 중앙집중형 컨트롤러 시장은 안전성, 편의성 등을 기반으로 2025년 422억달러에서 2035년 1276억달러까지 급성장할 것으로 전망된다. 하만은 하만 레디 디스플레이 등을 출시하는 등 디지털 콕핏 분야에서 경쟁력을 갖추고 있는 만큼 ZF ADAS 사업과 상당한 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다. 또 하만의 인포테인먼트 소프트웨어를 ZF의 중앙형 컨트롤러에 탑재하면 자동차의 모든 시스템을 제어하는 차세대 운영체제까지 갖출 수 있다는 분석이다.
삼성전자는 모바일, TV, 가전 리더십과 하만의 독보적인 전장 기술력을 결합해 스마트폰, 스마트홈, 스마트카까지 하나의 생태계로 잇는 AI 기반 초연결 모빌리티 경험을 제공하는 혁신을 이어 갈 계획이다. 하만 CEO 겸 오토모티브 사업부문 크리스천 소봇카 사장은 “하만의 전장 분야 전문성과 삼성의 IT 기술 리더십을 결합해 자동차 업체들의 SDV 및 차세대 중앙집중형 컨트롤러 전환을 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.
김채연/황정수/박의명 기자 why29@hankyung.com
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