◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 비메모리 턴어라운드와 직관적인 동행 - 교보증권, BUY(신규)
01월 22일 교보증권의 박희철 애널리스트는 두산테스나에 대해 "시스템 반도체 테스트 전문 기업. 고성장 섹터와 함께 턴어라운드 기대: 글로벌 Top-Tier 파운드리인 TSMC가 최근 AI/HPC의 강한 수요로 인해 공급 부족 환경이 지속. 동사의 핵심 고객사는 반사수혜 측면으로 자율주행/로보틱스 SoC와 같은 고성장 수요처를 확보. 해당 SoC 전방 산업의 성장성을 감안하면, 핵심 고객사의 레퍼런스는 향후 큰 폭의 수주 확대까지 기대해볼 수 있다고 판단. 동사는 국내 비메모리 생태계 내에서 공고한 테스팅 하우스 입지를 확보한 기업. 핵심 고객사와 함께 구조적인 성장 국면에 진입할 것으로 기대. 이외에도 CIS 제품군도 호조가 기대. 핵심 고객사가 글로벌 대형 CIS 고객사의 물량을 2027년부터 제조할 전망. CIS 또한 고성장 섹터의 핵심 칩 중 하나로 중장기 실적 성장 기대감을 형성. 2026년 동사의 매출액을 3,890억원(YoY +26.2%), 영업이익 630억원(YoY 흑자전환, OPM 16.2%)으로 추정."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '69,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
관련뉴스
