미래에셋증권 "ISA 잔고 10조 기록"…'쿼드러플 10조 클럽' 등극

미래에셋증권은 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고 10조원을 넘어서며 '쿼드러플 10조 클럽'에 이름을 올렸다고 27일 밝혔다.

2024년 10월 개인연금·DC·IRP의 잔고가 모두 10조원을 넘어선 데 이어 절세투자 대표 상품인 ISA까지 10조원 규모를 기록했다.

중개형 ISA는 투자와 절세가 동시에 가능한 상품이다. 하나의 계좌에서 상장지수펀드(ETF)·국내주식·채권 등 다양한 금융상품에 직접 투자할 수 있고, 은행에서 가입 가능한 일임형·신탁형 ISA와 동일한 세제 혜택을 받을 수 있다.

회사는 지난해 1월부터 중개형 ISA 시장에서 업계 1위의 점유율을 유지하고 있다.

자체 개발한 알고리즘 투자 서비스 '로보어드바이저'가 대표적이다. 이는 고객의 투자 성향, 가입 시점, 자산 상태를 종합 분석해 개인에게 최적화된 투자 솔루션을 제안한다. 지난해 6월 출시한 'ISA 로보어드바이저'는 5개월 만에 이용자 수 1만명을 넘어섰고, 올해 1월 기준 1만 4000여명에 달한다.

이 외에도 시장 흐름과 최신 이슈를 반영해 ETF, 채권, ELS, 펀드 등 금융상품을 추천하는 '이번 주 챙겨볼 금융상품' 서비스와 세금 관리 전과정을 한 눈에 정리해주는 '절세 플래너'도 있다.

미래에셋증권 관계자는 "이번 성과는 고객께서 보내준 신뢰의 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 투자와 절세, 은퇴 준비를 아우르는 통합 자산관리 서비스를 고도화해 고객의 평생 자산 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.

이수 한경닷컴 기자 2su@hankyung.com