◆ 최근 애널리스트 분석의견
- DSP 전환의 결실을 맺을 원년 - 교보증권, BUY(신규)
01월 22일 교보증권의 박희철 애널리스트는 에이디테크놀로지에 대해 "국내 대표 시스템반도체 디자인하우스. DSP 전환의 성과가 보여질 원년: 동사는 2020년 DSP로 전환을 결정하면서 삼성파운드리 생태계에 합류. 합류한 후대형 프로젝트 개발 경험 등을 바탕으로 ARM Total Design Partner로도 선정되며 글로벌을 상대로 사업을 영위. DSP 전환 이후 가장 뚜렷한 성과는 달라진 개발 매출 체력. 개발 매출은 향후 제품 매출로 연결될 수 있는 핵심 매출. DSP로 합류하기 전인 2018년 용역매출은 약 253억원, 2019년은 약 183억원 수준이었으나, 2024년 기준으로 824억원, 2025년은 약 1,200억원을 상회할 것으로 기대. 삼성파운드리로의 AI/HPC, Automotive 프로젝트 의뢰가 증가하는 국면에서 동사의 용역매출도 우상향 전망. 이외에도 올해 AI/HPC 프로젝트 중 하나가 양산을 시작할 것으로 기대. DSP 전환 이후 축소되어온 제품 매출 발생이 본격적으로 시작될 원년."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '45,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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