지난해 주식 발행액이 전년 대비 55%가량 늘어난 13조7000억원으로 집계됐다. 한화에어로스페이스와 삼성SDI 등 대규모 유상증자가 이어진 영향으로 분석된다.
4일 금융감독원에 따르면 지난해 주식 공모 발행액은 13조7065억원으로 전년 대비 4조8860억원(55.4%) 증가했다.
이 가운데 유상증자로 인한 발행액은 10조302억원을 차지했다. 전년 대비로는 5조3268억원(113.3%) 늘었다.
지난해 한화에어로스페이스(2조9000억원), 삼성SDI(1조7000억원), 포스코퓨처엠(1조1000억원) 등이 대규모 유상증자를 단행하며 주식 발행액이 크게 늘어난 영향이다. 대기업 유상증자 금액만 보면 전년 대비 220% 가까이 증가했다.
유상증자 건수는 총 72건으로 유가증권시장에서 10건(7조2559억원), 코스닥시장에서 56건(2조832억원) 등으로 나타났다.
기업공개(IPO)로 인한 주식 발행액은 3조6763억원으로 집계됐다. 전년 대비로는 4408억원(10.7%) 줄었다.
IPO 건수는 전년 대비 16건 감소한 98건으로 집계됐다. 유가증권시장에서 6건(1조2999억원), 코스닥시장에서 92건(2조3764억원) 이뤄졌다.
회사채 발행액은 276조2510억원으로 전년 대비 1조9923억원(0.7%) 감소했다.
이 중 일반회사채가 53조1260억원, 금융채가 203조6803억원, 자산유동화증권(ABS)이 19조4447억원으로 나타났다. 전년 대비로는 일반회사채와 ABS는 각각 6.5%, 20.0% 증가했고, 금융채는 4.0% 줄었다.
일반회사채의 경우 차환 용도 발행이 79.6%로 가장 큰 비중을 차지했고, 운영자금과 시설자금 용도가 각각 16.4%, 4.0%를 차지했다.
신용등급별로는 AA 이상 우량물이 70.7%로 전년 대비 증가, BBB 이하 및 A는 29.3%로 전년 대비 감소했다.
만기별로는 중기채가 95.0%로 여전히 높은 비중을 차지하고 있으며, 장기채와 단기채는 각각 3.4%, 1.6%로 나타났다.
금융채 중에서는 은행채와 기타금융채가 전년 대비 각각 12.2%, 2.4% 감소했고, 금융지주채가 31.3% 늘었다.
지난해 말 기준 전체 회사채 잔액은 756조8790억원으로 전년 말 대비 64조1548억원(9.3%) 증가했다.
지난해 CP 및 단기사채 발행액은 총 1663조3243억원으로 집계됐다. 전년 대비 359조7993억원(27.6%) 늘었다.
노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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