◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 코스닥 내 돋보이는 실적주 - 하나증권, BUY(신규)
02월 24일 하나증권의 심은주 애널리스트는 CJ프레시웨이에 대해 "증진된 체력 VS. 반영 못한 시가총액: 투자의견 BUY, 목표주가 4.8만원으로 커버리지를 재개한다. 역사적 밴드 중단 값인 Target PER 8배를 적용했다. 2018년 500억원에 불과했던 연결 손익은 2025년 1천억원을 상회했다. 반면, 시가총액은 2018년 4,000억원 수준에 여전히 머물러 있다. 리오프닝 이후 규모의 경제를 바탕으로 유의미한 탑라인 성장을 시현 중이다. 축육 식자재 구매 방식 변화를 통해 과거 대비 이익 가시성이 향상된 점도 긍정적이다. 최근 2~3년 내수 부진으로 경기가 위축되면서 상대적으로 재무 여력이 안정적인 대기업 식자재 업체로의 수혜가 집중되고 있는 점도 주목할 만하다. 향후 ① 2025년 프레시원 통합 합병 기인한 물류 효율화 및 영업 시너지, ② 온라인 채널 영업 강화에 따른 선점 효과, ③ 급식 부문의 안정적 이익 창출 기인한 기업 가치 Level-up이 기대된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '48,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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