◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적 확인하고 매수하시면 늦습니다 - 하나증권, BUY
03월 17일 하나증권의 김홍식 애널리스트는 케이엠더블유에 대해 "12개월 목표가 50,000원으로 상향, 더 이상 확인할 것은 없어 보인다: KMW의 12개월 목표주가를 5만원으로 상향 조정한다. 미국 통신사 CAPEX 상향 조정 흐름을 감안할 때 2027년 이익이 급증할 가능성이 높아 이를 선반영하고 최근 국내외 통신 장비 업종 Multiple 상승을 감안한 결과이다. KMW의 매수 추천 사유는 다음과 같다. 1) 2026년 6월 전세계 최대 통신장비 시장인 미국에서 주파수 경매가 시작될 것이라 통신장비 수요 확대 기대감이 높아질 전망이고, 2) 미국 AT&T가 2026~2030년 5년간 연평균 2025년대비 2.5배 증가한 수준의 CAPEX 집행 계획을 발표함에 따라 미국 망 투자 붐이 예상되며, 3) 미국 AT&T의 대규모 설비 투자 증가가 버라이즌 CAPEX 증대를 유도할 가능 성이 높고, 4) 미국 장비/부품 규제 동향을 감안할 때 삼성전자는 물론 에릭슨 공급업체로 선정될 가능성이 높으며, 5) 사실상 전세계 기지국 필터/안테나 시장의 선두주자라는 점을 감안하면 현 시가총액이 크지 않다고 판단되기 때문이다. 미국 주파수 할당 계획 발표에 이어 AT&T CAPEX 가이드라인까지 나온 상황이라고 보면 더 이상의 확인은 필요 없을 것이란 판단이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '50,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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