◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 신재생의 '닉스' - 교보증권, BUY(신규)
03월 17일 교보증권의 조혜빈 애널리스트는 SK이터닉스에 대해 "2026년 매출액 5,523억원(+43.2% YoY), 영업이익 644억원(+21.5% YoY, OPM 11.7%)을 전망한다. 연료전지 대소원(40MW, 1,719억원)과 파주(31MW, 1,415억원) 인도가 상반기에 집중되며 외형을 견인할 것이다. 의성 육상풍력(99MW) 완공과 신안우이 PF 클로징(2.89조원) 이후 추가 개발용역 정산이 겹치면서 풍력도 1,409억원(+15.6% YoY)으로 확대될 것으로 기대된다. 태양광 솔라닉스는 연 250MW 구조화(550억원)로 전년 대비 30% 성장하고, 발전소 PPA(281억원)가 처음으로 별도 매출에 인식된다. KR 딜 확정(3/6 이사회 승인, 6/30 클로징)으로 연 200MW가 상한이었던 솔라닉스 구조화 역량이 확대되고, 자본 병목 해소에 따라 성장의 기울기가 바뀌었다고 판단한다. Peer 유일 4개 에너지원 동시 매출 발생한다는 점, 2027년 OPM 50%에 기반, 글로벌 Peer 평균(13.2배) 대비 프리미엄 부여 가능하다. 12MF PEG 0.5배(Peer 1.1배)로 성장 대비 저평가 상태이며, 국내 태양광 시장 확대와 시장의 구조 전환이 동사의 탑라인을 추가로 끌어올릴 것으로 기대된다. 신재생 에너지 섹터 Top-Pick으로 제시한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '50,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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