◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 하이엔드 서버향 비중↑ 성장 가속화 구간 진입 - 신한투자증권, 매수
03월 11일 신한투자증권의 오강호 애널리스트는 티엘비에 대해 "2Q25 전방 수요 개선으로 호실적이 지속되고 있다. 동종업종 대비 높은 하이엔드 서버향(DDR5, eSSD) 비중이 실적을 견인하고 있다. 메모리기판 업체들 전반의 원재료 가격 상승 우려에도 불구하고 높은 고부가 비중으로 수익성 개선이 나타나고 있다. 4Q25 일회성 비용 반영에도 영업이익률 11.8%(+10%p) 기록했 다. 2026년 신제품 출시(P↑)+증설 효과(Q↑) 반영으로 성장 가속화가 기대된다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '90,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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