◆ 최근 애널리스트 분석의견
- FC-BGA, 증설이 여는 2막
04월 02일 메리츠증권의 양승수 애널리스트는 기가비스에 대해 "FC-BGA, 업사이클 기대감을 넘어 증설 사이클로. 증설 사이클, 선제적 수혜는 장비 업체: 당사는 증설 사이클의 선제적 수혜가 장비 업체에 집중된다는 점에 주목하며, 장비업체 중에서도 기가비스의 투자 매력도가 가장 부각될 것으로 판단한다. 이는 기가비스가 ① 하이엔드 FC-BGA 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있고, ② 과거 증설 사이클에서 업계 최고 수준의 이익 레벨을 기록했기 때문이다. 특히 FC-BGA 기판의 층수 증가, 대면적화, Line & Space 미세화는 검사 공정 난이도를 구조적으로 높이는 요인으로 작용하며, 이에 따른 장비 스펙 상향 및 ASP 상승이 동반될 것으로 기대된다. 동사의 ‘27년 매출액과 영업이익 추정치를 각각 21.7%, 23.3% 상향 조정한 1,150억원(+70.1% YoY), 영업이익 470억원(+122.7% YoY)로 전망하며, 구조적 업황 변화에 기반한 높은 이익 레벨의 장기화로 이어질 가능성이 높다고 판단한다." 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
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