◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 성장의 서막: 非스타링크 진영의 활약 예고 - 유안타증권, BUY(신규)
05월 06일 유안타증권의 백종민 애널리스트는 인텔리안테크에 대해 "위성통신 안테나 및 지상 게이트웨이 솔루션 전문 기업. Company A, 원웹, SES, ASTS 등 주요 고객사의 서비스 출시를 앞두고, ‘25년 말 4,286억원(YoY +68.7%)의 역대 최고 수주잔고 기록. 선제적 인프라 성격인 게이트웨이 잔고는 2,922억원(YoY +65.8%). 향후 고객사 서비스 출시에 따른 유저 터미널 수주 역시 확대될 전망. 또한 Company A와 원웹은 각각 '30년, '27년 이후 2세대 위성망 운용을 위한 사전 작업 중. 차세대 게이트웨이 프로젝트 수주 가능성이 높을 것으로 기대. '26년 매출액과 영업이익은 각각 4,107억원(YoY +28.5%), 영업이익 401억원(YoY +235.4%) 기록할 전망. 수주잔고에 기반한 가시성 높은 실적이라고 판단. Company A향 게이트웨이 및 원웹향 유저 터미널(ESA+VSAT) 매출 확대 전망. 또한 맨팩, GMDSS 등 역시 올해 온기로 반영되며, 실적 성장에 기여할 것으로 기대. 미국 현지 생산 라인 가동에 따라 전년 대비 비용 증가 예상되나, 영업 레버리지 효과로 상쇄될 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '180,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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