◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 메모리: 좋은데? MLB: 좋은데? FCBGA: 좋은데? - DB증권, BUY
06월 01일 DB증권의 조현지 애널리스트는 대덕전자에 대해 "사이 좋은 삼형제: 세 사업부의 고른 호조로 2026E, 2027E 연간 영업이익 각각 2,230억원(+354.6%YoY), 3,498억원(+56.8%YoY)으로 전망함. 목표주가 25만원으로 상향. 믹스 개선과 납품처 확대, 증설이 고루 맞물리는 만큼 순수 기판업체 중 가장 편안한 선택지라는 판단. 전사 믹스개선에 기인한 수익성 상승 예상해 2027E 영업이익 추정치 17% 상향함. 1) FCBGA CAPA 증설 규모와 2) 대면적기판 납품 이후 수익성 개선이 확인될 시 실적 추정치 역시 상향될 수 있음. 밸류에이션 시점 2027E로 변경하고, Target P/E 43.6배 적용해 목표주가 25만원으로 상향함"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '250,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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