[투자의견] 신세계I&C, 신세계몰 양도로 EPS 상승

대신증권은 신세계I&C에 대해 신세계몰 사업양도가 기업가치에 긍정적으로 작용할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 6만8천원을 제시했다.

강록희 연구원은 "신세계몰 사업 양도 효과를 분석해 보면 올해 매출액은 양도 전에 비해 13.8% 감소하겠지만 영업이익과 EPS는 각각 양도 전에 비해 32%, 28.9% 증가할 것으로 보인다"고 밝혔다.

영업이익률도 사업 양도 전에 비해 2.4%P 개선될 것으로 추정했다.

특히 신세계몰 양도로 올해와 내년 예상 EPS가 각각 28.9%, 30.8% 상향 조정될 것으로 전망했다.

강 연구원은 "경기 회복과 그룹 관련 안정
적인 수요를 확보하고 있어 실적 개선이 예상되고 적자사업인 신세계몰 사업 양도
가 순조롭게 진행될 경우 EPS 상향 조정 가능성이 높다"며 "신세계몰 양도가 순조롭게 완료될 경우 목표주가를 상향 조정할 계획"이라고 설명했다.