[투자의견] "하나금융, 지나친 저평가"

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입력 2010-04-14 08:30  

[투자의견] "하나금융, 지나친 저평가"



대신증권은 하나금융지주에 대해 저마진 구조와 인수.합병 관련 우려 등을 감안하더라도 현재 주가가 지나치게 저평가된 상태라며 투자의견 매수와 목표주가 4만4천원을 유지했다.

최정욱 연구원은 "하나금융은 조달비용이 높아 상대적으로 마진이 낮은 구조이고 은행권 M&A 시나리오에 관련된 우려가 나오면서 주가가 약세를 보였지만 이런 점을 고려해도 주가순자산비율(PBR) 0.7배에 불과한 현 주가는 과도하게 저평가돼 있다"고 밝혔다.

최 연구원은 "올해 총자산이익률(ROA)은 0.6%로 은행권에서 가장 낮은 수준이지만 과거에 비해서는 다른 은행과의 격차가 많이 줄어들 것"이라며 "M&A 관련 우려도 다소 지나친 면이 있다"고 분석했다.

1분기 순익은 2천900억원으로 전분기보다 50.3% 증가할 것으로 전망했다.

특히 특별한 일회성 요인 없이 3천억원에 근접하는 순익을 낼 것이라는 점에서 매우 긍정적인 평가를 받을 것이라고 관측했다.
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