"삼성물산, 이익모멘텀·구조변화 기대.. 매수"

NH투자증권은 삼성물산에 대해 이익 모멘텀에 구조 변화 기대감까지 커지고 있다며 투자의견 매수, 목표주가 7만2천원을 유지했다.

강승민 연구원은 "삼성그룹의 설비 투자가 확대되면서 올해 삼성그룹으로부터 2조5천억원 내외의 수주와 함께 1조5천억원의 매출이 기대되고 있다"고 밝혔다.

이익률이 높은 그룹 계열사 매출을 통해 3분기부터 이익 증가 모멘텀이 나타날 것으로 전망했다.

삼성물산에 대한 그룹의 경영 진단이 완료되면서 향후 사업 구조 변화에 대한 기대감이 나타날 것이라며 사업 구조 변화는 가 보유한 삼성전자 등 그룹계열사 주식 가치에 대한 상승으로 이어질 가능성이 크다고 분석했다.

강 연구원은 "정연주 건설부문 CEO 취임 이후 동사 원가 관리 시스템을 새롭게 정비할 것을 주문했는데 다른 건설사에 비해 원가 구조가 높은 편이라는 시장 평가가 있었던 점을 감안하면 성공적인 EPC 통합 원가 시스템이 구축되면 이익률 개선에 기여할 전망"이라고 평가했다.