SIMPAC, LG디스플레이 등 신규추천종목

◇ 대우증권

* POSCO
최소 10월말까지 중국 철강 가격 상승 지속 예상: 감산+계절적 성수기 효과 기대된다.
중국 순수출량 급감, 재고 감소시 작, 한국 유통 가격 반등 등 중국 감산 효과 현실화될 전망이다.
시황 호전 지속시 POSCO가 4분 기 가격 인하 하더라도 주가는 호전되는 시황에 반응할 전망이다.

* 한국가스공사
상반기 4.3조원의 미수금은 2010년 9월 요금인상과 연료비 연동제 정상화로 점진적으로 감소할 것으로 예상된다.
미수금 감소로 차입금이 낮아져 재무구조 개선효과 기대된다.
장기적으로 자원개발 가치는 상품가격 상승시 부각될 전망이다.

* 유진테크
메모리 공정 전환 경쟁의 최대 수혜주로 LPCVD 및 Plasma 장비에 대한 글로벌 경쟁력 확보했다.
2010년에도 사상 최대 실적 지속할 것으로 예상된다.
뛰어난 고객 기반으로 지속적인 성장 가능성 확보했다.


◇ 삼성증권

* KCC
현대중공업과 JV를 통한 폴리실리콘 수요처 확보 및 설비 증설 시 투자부담 감소할 전망이다.
현대/기아차의 글로벌 판매대수 증가에 따른 도료사업 부문의 성장이 기대된다.
현대중공업 등 보유자산 가치 감안 시 저평가 메리트 부각될 전망이다.


◇ 우리투자증권

* OCI
1) 향후 중국 정부의 자국내 폴리실리콘 산업 규제 강화와 2) 고순도 제품의 품귀현상 심화로 폴리실리콘 가격 상 승이 예상됨에 따라 동사에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
P3공장 장기 계약이 이미 31.2% 달성하면서, 경영불확실성이 지속적으로 해소될 전망이다. 또한 2010년 중국내에서 20,000톤 이상이 수입에 의존할 것으로 추정되기 때문에, 동사에게 직접 적인 수혜가 기대된다.


◇ 대신증권

* SIMPAC
자회사의 업황회복으로 지분법평가이익이 크게 증가 하여 전년동기 대비 당기순이익 확대될 전망이다.
전방산업의 호조로 지속적인 신규수주 확대 및 해외 자동차 업계로의 수출 비중 확대 지속될 전망이다.

* LG디스플레이
신공장 가동으로 램프업의 출하량 증가와 LED TV용 패널 비중의 증가로 전년동기 대비 외형 성장이 예상된다.
외형 성장에 따른 제조원가 부담 완화로 영업이익이 흑자전환 및 순이 익 증가로 수익성 개선될 전망이다.


◇ 현대증권

* 삼성카드
가계지출의 증가, 카드이용률 상승 및 신용카드 결제범위 확대에 따른 경상순이익 증가로 하반기 실적개선이 지속될 전망이다.
하반기 삼성그룹의 지배구조 변화를 위한 이월결손금 처리가 예상되며 이에 따른 일회성 이익도 주가에 긍정적이다.

* SIMPAC
중국의 소비성장과 함께 자동차, IT산업의 설비투자 확대로 프레스 제조설비 매출의 지속적인 증가가 예상된다.
대형프레스 수주물량의 증가와 생산 Capa증설에 따른 실적개선 및 자회사의 실적 턴어라운드에 따른 지분법 이익 증가 전망이다.