현대제철의 4분기 이후 이익 성장에 주목해야 한다는 보고서가 나왔다.
메리츠증권은 현대제철이 3분기를 바닥으로 4분기부터 실적 회복세에 들어갈 것이며 영업이익은 3분기 대비 약 1천억원 정도 증가할 것이라고 분석했다.
또 2011년에는 2고로와 C열연의 가동으로 고정비 부담이 완화되고 가격이 비싼 구매 slab 대체하여 열연 영업이익률이 향상되며 2분기에는 이익 성장이 가시화될 것으로 예상했다.
메리츠증권은 현대제철이 최근 주가 조정으로 밸류에이션 매력이 재부각되고 있다며 투자의견 적극매수와 목표주가 16만5천원을 유지한다고 덧붙였다.
메리츠증권은 현대제철이 3분기를 바닥으로 4분기부터 실적 회복세에 들어갈 것이며 영업이익은 3분기 대비 약 1천억원 정도 증가할 것이라고 분석했다.
또 2011년에는 2고로와 C열연의 가동으로 고정비 부담이 완화되고 가격이 비싼 구매 slab 대체하여 열연 영업이익률이 향상되며 2분기에는 이익 성장이 가시화될 것으로 예상했다.
메리츠증권은 현대제철이 최근 주가 조정으로 밸류에이션 매력이 재부각되고 있다며 투자의견 적극매수와 목표주가 16만5천원을 유지한다고 덧붙였다.
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