토러스투자증권은 SK컴즈에 대해 올해 SKT의 무선 네이트 사업부 이관은 ''알파라이징''의 첫걸음이라며 내년 시너지 창출이 가속화될 것으로 전망, 투자의견 매수, 목표주가 2만7천원을 유지했다.
김동희 연구원은 "3분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 5.4%, 51.3% 증가한 637억원, 78억원으로 추정치를 밑돌았지만 온라인광고 시장 비수기에도 불구하고 Top Line 성장이 지속된 것이 고무적"이라고 밝혔다.
검색 매출은 전분기 대비 3.7% 증가한 102억원, 디스플레이광고 매출은 계절적인 성수기 효과 소멸에도 불구하고 전분기와 유사한 239억원 기록하며 선전했다고 평가했다.
김 연구원은 "지난 10월 25일, 모회사 SKT는 ''서비스 플랫폼 사업자''로의 변신을 선언했는데 위치기반 서비스(LBS)와 상거래(Commerce), 메시징(Messaging), 컨텐츠 유통 및 소셜 네트워크(SNS), 기업간 거래(B2B), 범용 플랫폼 등 7개의 조기 육성 플랫폼군을 발표했다"고 설명했다.
이를 위해 향후 3년간 1조원의 투자를 집행할 계획이라며 여기에 SK컴즈의 서비스가 2개(네이트온, 싸이월드)나 포함이 되면서 SKT와의 시너지 창출 기대감이 재부각되고 있다고 분석했다.
김 연구원은 "모바일 인터넷 환경에서 SKT와 알파라이징 효과를 가장 극대화할 수 있는 것은 싸이월드를 보유한 SK컴즈"라며 "향후 SKT가 전략적으로 SK컴즈를 육성할 가능성이 높다"고 관측했다.
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