◇ 대우증권
*기업은행
2011년 순이자마진이 상대적으로 높은 수준에서 안정적 흐름 보일 전망이고, 대출 성장 지속으로 Top line의 견조한 흐름에 일조할 전망
타 은행에 비해 보수적인 충당금 적립의 성과를 기대할 수 있을 것으로 예상
은행업종 평균 Valuation 감안할 때 상승 여력 남아있다고 판단
* 삼성SDI
스마트폰 및 테블릿PC 확대로 인한 2차 전지부문 수익성 회복 전망
AM OLED 판매 호조로 SMD 실적 급성장
대형 2차전지 응용 분야 사업 가시화되어 2012년에 매출 본격화 될 전망
* 베이직하우스
중국 내 중산층 이상의 인구가 빠르게 증가하면서 의류, 화장품 등 사치성 소비재 판매가 가파르게 성장
올해 중국 법인 매출액 +42.8%, 순이익 +57.8% (RMB) 증가 전망
중국 법인의 모기업인 홍콩 법인의 상장 진행중으로 공모 자금 통해 신규 브랜드 사업 시작 계획. 주가에 긍정적 Catalyst 로 판단
◇ 삼성증권
* LG디스플레이
2011년 1분기부터 LCD산업 재고 확충 사이클 진입에 따른 패널가격 안정화 기대
4분기 실적 악화 및 유럽지역 LCD담 합의 과징금 부과 악재는 이미 주가에 반영
2011년 상반기 자회사 GS리테일(지분율 65.8%) 상장 예정으로 자산가치 부각
* 에스에프에이
내년 디스플레이 전공정 장비, 대면적 AMOLED 장비 등의 확대로 매출 성장 기대
삼성전자와 전략적 파트너쉽을 바탕으로 AMOLED의 대면적화 신공정 개발 참여
반도체 장비시장 진입 및 태양전지용 장비 공급에 따른 중장기적 성장동력 확보
* 한솔제지
한솔 건설 관련 워크아웃 무산으로 한솔제지의 자금지원 우려 소멸
한솔건설 지분 청산이 지분법 손실의 이익 턴어라운드와 금융비용 감소로 연결
향후 백판지와 특수지 부 문의 견조한 실적을 바탕으로 영업 안정성 확보
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