현대제철이 첫 해외채권 발행에 성공했다.
현대제철은 15일 5년 만기 달러표시 채권 5억 달러 어치를 4.625%의 금리에 발행했다고 블룸버그통신이 보도했다.
발행 금리는 미국의 5년 만기 국채수익률(T5)에 2.46%가 가산된 수준이다.
현대제철 해외채 입찰에는 발행 목표 규모의 5배가 넘는 32억달러의 주문이 들어온 것으로 알려졌다.
발행 주관사는 BoA메릴린치, 크레디트스위스, 씨티, JP모간, HSBC 등이 맡았고, 현대차그룹 계열의 HMC증권도 참여했다.
현대제철은 15일 5년 만기 달러표시 채권 5억 달러 어치를 4.625%의 금리에 발행했다고 블룸버그통신이 보도했다.
발행 금리는 미국의 5년 만기 국채수익률(T5)에 2.46%가 가산된 수준이다.
현대제철 해외채 입찰에는 발행 목표 규모의 5배가 넘는 32억달러의 주문이 들어온 것으로 알려졌다.
발행 주관사는 BoA메릴린치, 크레디트스위스, 씨티, JP모간, HSBC 등이 맡았고, 현대차그룹 계열의 HMC증권도 참여했다.
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