"OCI, 폴리실리콘 수익성 3Q부터 회복..목표가↓" - 동부

동부증권은 OCI에 대해 폴리실리콘 부문의 수익성 회복이 올 3분기 부터 가시화될 것으로 보인다며 투자의견은 유지하되 목표주가를 기존 20만원에서 18만원으로 하향조정했습니다.

신현준 동부증권 연구원은 "OCI의 지난 4분기 실적이 시장의 전망치를 크게 밑돌았다"며 이는 "폴리실리콘 공급 과잉 지속으로 출하량과 판매가격이 하락했기 때문"이라고 분석했습니다.

신현준 연구원은 또 "폴리실리콘 산업의 구조조정이 더디게 진행되고 있고, 올해 중국 등 태양광시장 성장이 가장 클 것으로 보이는 주요 국가들의 보호주의가 강화되고 있어 다소 어려운 영업환경이 지속될 것"으로 전망했습니다.