[스몰캡 관심주]MDS테크(086960) 자동차 전장화 증가 수혜, 한컴에 피인수..종합 S/W 회사로 도약 계기

출발 증시 특급 2부 [스몰캡 관심주]
출연 : 심상규 교보증권 스몰캡팀 연구원

MDS테크(086960)
-임베디드 소프트웨어 업체
-자동차, 국방 등 다양한 산업분야에 솔루션 공급
-자동차 전장화 증가 수혜
-국방 항공 OS 국산화 수혜
-최대 주주 한글과컴퓨터로 변경(진행 중) -> 종합 소프트웨어 회사로 도약할 수 있는 계기 미련

올해 실적 전망
- 지난해 연결기준 매출액 837억 원, 영업이익 91억 원을 기록했음
- 올해는 연결기준 매출액 970억 원, 영업이익120억 원 예상됨
- 자동차 전장화 증가로 수익성 높은 자동차 OS 매출이 빠르게 늘고 있고, 국방항공 소프트웨어 부문에서도 국내 기업 중에서는 높은 기술력을 가지고 있어 국산화 수혜 예상되고 있어 실적
증가와 함께 성장 기대감 유효한 것으로 판단됨
- 현재 주가는 PER 14배 수준으로 국내 소프트웨어 평균 PER이 16배이고 동사가 자동차 전장화 등 향후 성장 산업의 수혜를 받고 있어 20~30%의 상승 여력 충분하다고 판단.


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