"코오롱인더, 성수기 실적 기대" - 삼성證

삼성증권은 코오롱인터의 1분기 영업이익이 예상치를 소폭 밑돌았지만 패션부문 성수기 진입과 소송관련 영업비용 축소 영향으로 실적개선이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 7만7000원을 유지했습니다.

최지호 삼성증권 연구원은 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 3.5% 증가한 1조3130억원, 영업이익은 500억원을 기록했다"며 "이는 선진국을 필두로 한 타이어교체 수요개선에도 불구하고 실제 판매가격 조정의 시차가 발행하며 산업자재 부문의 실적개선이 지연됐으며 지난해말 준공된 화학 부문의 신규 설비가 가동률이 부대시설 공사 완공 지연에 따라 예상보다 낮은 수준이었기 때문인 것으로 판단된다"고 밝혔습니다.

최 연구원은 "2분기가 동사 패션 부문의 준 성수기라는 점과, 산업자재 부문의 업황 개선을 통한 실적 개선에 대한 기대감은 유효하다"고 덧붙였습니다.

그는 또한 "미국 항소심에서의 파기환송 명령에 따른 매출채권의 압류 중단과 이를 통한 영업외 비용 감소를 긍정적으로 평가된다"고 분석했습니다.