"대우조선해양, 실적 우려 완화…추세 개선은 일러"-우리투자

우리투자증권이 대우조선해양에 대해 실적 우려는 완화됐지만 추세적인 개선은 아니라며 `보유` 의견과 목표가 2만3천원을 유지했다.
대우조선해양은 지난 4일, 올해 3분기 매출액이 전년대비 15.4% 증가한 4조2천228억원, 영업이익 16.6% 늘어난 1천350억원을 기록했다고 밝혔다.
유재훈 우리투자증권 연구원은 5일 "대우조선해양이 해양플랜트 매출비중(70%) 상승과 환율상승 영향으로 3분기 긍정적 영업이익을 기록했다"며 "과도한 실적우려는 완화될 것"이라고 밝혔다.
하지만 "저수익 수주분에 대한 매출이 지속되고 있고, 추가적인 대손충당금 발생가능성이 높아 보이며 2015년 상반기까지 저수익 국면이 지속될 전망"이라고 내다봤다.
최근 LNG선 수주증가로 2015년 하반기부터 점진적인 이익개선이 가능할 것으로 전망했다.
한편 이날 증권가에는 대우조선해양의 양호한 3분기 실적을 두고 호평이 이어졌다.
한영수 삼성증권 연구원은 "전반적으로 최근 경쟁사가 기대를 크게 밑도는 실적을 발표했다"며 “대우조선해양의 3분기 실적을 긍정적으로 평가한다”고 말했다.
김현 심한금융투자 연구원은 3분기 실적을 사실상 서프라이즈라고 분석하고 "적자 축소 기조가 확인된 만큼 더이상 실적 불확실성을 우려하지 않아도 된다"고 밝혔다.
전재천 대신증권 연구원도 수익성 개선을 확인했으며 내년도 영업이익 6천억원 달성이 가능할 것이라고 내다봤다.