유진투자증권은 13일 삼성SDS에 대해 높은 성장성과 배당 확대 가능성, 지배구조 변화에 따른 수혜가 예상된다며 투자의견 `매수`와 목표주가 35만원을 신규 제시했습니다.
윤혁진 유진투자증권 연구원은 "그룹 지배구조 변화에 따른 프리미엄을 받아야 한다"며 "삼성그룹 지배구조상 상위 회사는 아니지만, 대주주 이익 극대화에 가장 적합한 회사이기 때문"이라고 설명했습니다.
윤 연구원은 "재벌 오너가 지분을 보유하고 있고 그룹 지배구조 상 핵심 회사인 현대글로비스는 상장 이후 신규사업들이 추가되면서 매출액인 2005년 1.82조원에서 지난해 12.9조원으로 급증했다"며 "삼성SDS도 계열사 물류 점유율 증가와 신사업 추가에 따른 매출 고성장과 배당성향 증가 가능성이 아주 높다"고 분석했습니다.
그는 "삼성SDS가 해외 물류BPO(업무처리 아웃소싱) 중심으로 성장이 예상되고 안정적인 IT 서비스 부문 매출도 확보하고 있다"며 "내년 3월 코스피200지수 특례 편입에 따른 패시브 펀드 자금 유입 가능성 등도 고려하면 상장 이후 기관투자자들의 대기 수요가 많다"고 판단했습니다.
윤혁진 유진투자증권 연구원은 "그룹 지배구조 변화에 따른 프리미엄을 받아야 한다"며 "삼성그룹 지배구조상 상위 회사는 아니지만, 대주주 이익 극대화에 가장 적합한 회사이기 때문"이라고 설명했습니다.
윤 연구원은 "재벌 오너가 지분을 보유하고 있고 그룹 지배구조 상 핵심 회사인 현대글로비스는 상장 이후 신규사업들이 추가되면서 매출액인 2005년 1.82조원에서 지난해 12.9조원으로 급증했다"며 "삼성SDS도 계열사 물류 점유율 증가와 신사업 추가에 따른 매출 고성장과 배당성향 증가 가능성이 아주 높다"고 분석했습니다.
그는 "삼성SDS가 해외 물류BPO(업무처리 아웃소싱) 중심으로 성장이 예상되고 안정적인 IT 서비스 부문 매출도 확보하고 있다"며 "내년 3월 코스피200지수 특례 편입에 따른 패시브 펀드 자금 유입 가능성 등도 고려하면 상장 이후 기관투자자들의 대기 수요가 많다"고 판단했습니다.
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