메리츠證, 5345억 증자…"대형IB 진출"

메리츠종금증권이 2일 종합금융투자사업자 진출을 위해 5345억원 규모의 유상증자를 결정한다고 밝혔습니다.

증자 이후 자기자본은 1조6천억원을 웃돌아 신용공여와 전담중개업무 등 종합적인 기업금융업무를 할 수 있는 요건에 가까워집니다.

현재 대형 IB 자본 요건은 자기자본 3조원으로, 인수합병 활성화 방안에 따른 인센티브를 반영하면 2조5천억원입니다.

메리츠종금증권은 아이엠투자증권과의 합병과 이번 증자를 통해 종금업 라이선스가 만료되는 2020년까지 대형 IB(투자은행) 자격 취득이 가능해졌다고 설명했습니다.

또한 내년부터 개편되는 영업용순자본비율(NCR)과 레버리지비율(자기자본 대비 총자산 규제)에 선제적으로 대응할 수 있게 됩니다.

10조원가량의 투자 여력으로는 메리츠의 강점인 기업금융과 트레이딩, 신 리테일 사업 분야 등에 추가로 투입해 수익을 극대화하겠다는 방침입니다.

이번 증자는 보통주 1억1800만주 규모의 주주 배정방식으로, 발행 예정가는 4530원이며 신주가격은 8월 18일 확정됩니다.

기존 주식 1주당 0.281주, 우리사주조합에 20% 물량이 우선 배정되며, 신주 상장일은 9월 7일입니다.

메리츠종금증권 관계자는 "증자 규모가 시가총액(2조7천억원대) 대비 20% 수준에 그쳐 주가 희석 부담이 크지 않다"며 "증자 후 주가에 미치는 영향도 제한적일 것이다"고 전망했습니다.