[굿모닝 투자의 아침]
스몰캡 관심주
출연 : 김철영 현대증권 포트폴리오전략팀 연구위원
주성엔지니어링(036930)
- LED 제조장비 제조·판매
- 반도체 장비로 기술력 인정
- 2010년, LED · OLED 장비 분야로 사업 영역 확대
- 주력 고객사 SK하이닉스,
→ 미세공정 전환 및 신규라인에 따른 장비수주 증가
→ 실적 개선 흐름
- OLED 장비 수주 영향, 실적 개선 전망
- 매출 구성 : 반도체 60.3%, 디스플레이장비 33.1%, 태양전지 6.6%
- 2015년 영업이익 145억 원 기록
→ 흑자 전환 성공
반도체 사업부 전망
- 2015년 매출액 1,059억 원 기록
- ALD 장비 판매 + 고객사 신규 시설 투자
- 전년동기 대비 25% 성장
- 신규 장비 매출 비중 확대
- 지속적 원가개선 활동으로 수익성 개선
- ALD장비 수요 지속 확대 전망
- 2016년 매출액 1,275억 원 수준 전망
디스플레이 사업부 전망
- OLED로의 전환, 주요 고객사의 신규 시설 투자
- 전년동기 대비 37.3% 매출 성장
- OLED 제품 다각화, 매출 확대
- OLED 전방산업 투자 확대
- 2016년 매출액 933억 원 수준 전망
- 전체 매출 40%까지 성장 예상
태양광 사업 부문 실적 변화
- 2006년 이후 태양광 산업 진출
- 전방산업 업황 둔화로 투자손실 발생
- 부실채권, 2015년 기준 83% 상각 완료
- 中 투자 손실 중 90% 상각 완료
- 부실 부문, 내년까지 상각 처리 예상
- 2016년 태양광 매출 약 150억 원 발생 전망
투자 포인트
- 반도체, 미세공정 전환 가속화
- 디스플레이, OLED 장비 수주 모멘텀
- 부진 사업 부문 불확실성 해소 전망
- 2분기 OLED 관련 수주 모멘텀 확대 예상
- 주요 고객사, LG디스플레이 향 수주 모멘텀 지속 예상
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