아이에스동서, 전환사채 공모에 5조7천억 몰려

아이에스동서의 전환사채(CB) 공모청약에 약 5조7천억원이 몰렸습니다.

이번 공모주 청약 대표주관사인 동부증권에 따르면, 12일부터 13일까지 아이에스동서가 1,500억원 규모의 CB 일반투자자를 공모한 결과 최종경쟁률이 38.06대1을 기록한 것으로 나타났습니다.

청약증거금은 약 5조7225억원에 달했으며, 청약건수는 3,174건으로 최종 집계됐습니다.

아이에스동서의 높은 공모청약은 앞으로의 실적 개선에 대한 기대감이 반영된 것이라는 분석입니다.

지난 1분기 아이에스동서는 성공적인 주택 분양 사업으로 인해 영업이익이 581억원, 당기순이익은 408억원으로 전년 동기 대비 각각 275.5%, 245.4% 증가했습니다.

또 아이에스동서의 안정적인 재무구조와 이번 발행대상인 CB 상품의 매력도가 더해져 시장의 관심이 더욱 높아진 것으로 보입니다.

이번 공모주의 최종 납입은 내일까지이며, 주식전환청구는 오는 6월17일부터 시작됩니다.

사채만기일은 2019년 5월17일이고, 대표주관과 인수단 모두 동부증권이 단독으로 맡았습니다.