인텔리안테크(189300)

[투자의 아침 7]

[스몰캡 관심주]

출연 : 정영훈 메리츠종금증권 여의도금융센터 연구원

인텔리안테크(189300)

- 위성통신 안테나 제조 기업

- 2016년 10월 상장

- 매출비중 : 해상용 위성통신 안테나 70%, 해상용 위성방송 수신 안테나 17% 등

→ 글로벌 시장점유율 58% 수준

- 위성통신 안테나 원천기술 보유

- 최상위 고객사 확보

- 차세대 초고속 위성통신 2016년 4월 출시

- 2020년까지 시장규모 75.5% 성장 전망

- 글로벌 해상용 위성통신 안테나 시장성장 기대

- 해상용 위성통신 안테나 탑재율 13% 수준

→ 향후 성장여력 무궁무진

- 글로벌 해상용 위성통신 안테나 연평균 8.1% 성장전망

→ 육상용, 항공용 시장 확대

- 정부기관 · 군 통신 분야 방위산업 확대

- 2017년 매출액 948억 원 / 영업이익 140억 원 전망

- 2017년 예상 EPS 기준 현주가 PER 10배 수준

- 높은 성장세 감안, 주가 밸류에이션 매력 구간

- 매수가 : 현재가

목표가 : 20,000원

손절가 : 16,500원









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