삼성SDI
연초대비 주가가 2배 이상 오르고 있음.
시장 예상치. 매출은 1조 6,490억원, 영업이익은 258억원. 영업이익 흑자전환 전망.
매출 추이. 전기차, 2차 전지시장이 확대되면서 삼성SDI도 외형적인 매출 성장을 이뤄가고 있음.
영업이익추이. 2016 3q, 갤럭시 노트7 여파로 큰 폭의 영업 손실을 기록. 지난 2분기 전지부분의 성장으로 흑자전환에 성공하고, 이번 3분기에는 영업 이익폭 키워나갈 것.
증권사별 전망. 소형 전지부문의 성장으로 실적이 증가할 것이라는 분석.
키움/4분기, 중대형 전지매출이 크게 증가할 것이라며 목표가 상향하고 가장 높은 목표주가 260,000원 제시.
반면 동부/ 물론 본업 정상화가 이뤄지겠지만 주가는 현재 고평가 되어있다며 목표가 190,000원 제시.
투자 지표. 2017년 예상실적 기준 주가순익비율 PER 20.84 PBR 1.19, 주당순이익은 9,380원이 예상.
현대중공업은 수주감소 우려에 주가 미끌어지는 중.
매출액 4조 1,033억, 영업이익 877억원으로 각각 50% 72% 줄어들 것으로 보임.
매출액 추이. 2016 4Q 해양플랜트 부실을 털어내고 자회사인 현대오일뱅크의 정유 부문 수익에 힘입어 어닝서프라이즈를 기록. 하지만 올해 들어서는 불황형 흑자경영을 양상을 보이고 있다. 영업이익은 호전됐지만 수주가 줄면서 매출이 꾸준히 줄고 있다.
영업이익추이도 역시나 비슷한 흐름. 4분기 어닝 서프라이즈 이후 계속해서 줄어드는 모습.
증권사별 전망. 일단 실적감소를 피하기는 쉽지 않아 보인다는 의견이 많았다.
한국/전방업체인 해운업체들의 성장으로 발주량이 늘어날 것이라면서 높은 목표가 220,000원 제시
NH/현재 업황과 수주량을 고려해야한다면서 목표주가 하향하고 가장 낮은 목표주가 15만원 제시.
투자 지표. 2017년 예상실적 기준 주가순익비율 PER 4.41, 주당순이익은 33,446원이 예상.
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