S-Oil KTB투자증권
신한지주 동부증권
롯데칠성 신영증권
현대모비스 미래에셋대우
아모레G NH투자증권
파티게임즈 하나금융투자
S-Oil KTB투자증권
3Q 정제마진 개선, 유가상승...호실적
中 정유제품 수출 둔화
2018, 유가 강세 지속 예상
목표가 150,000원 상향
3분기에는 유가상승과 정제마진 개선으로 시장기대치보다 높은 실적을 기록했다. 2017년 하반기 정유 제품이 둔화되면서 현재수준의 정제마진이 내년까지 유지될 확률이 높다는 분석. 이에 목표주가 150,000원 상향
신한지주 동부증권
3Q 지배주주순이익 8,173억 기록
신용카드 수익성 방어 여부 과제
2017, 일회성 이익 기여
목표가 66,000원 유지
은행원화대출의 증가로 지배주주순이익 8,173억 기록. 앞으로는 신용카드부문에 대한 정부 규제 압력과 최근 금리상승 추세를 고려하면 신용카드 수익성 방어가 앞으로의 큰 과제일 것이라는 분석.
롯데칠성 신영증권
음료 안정적 이익 실현 중
맥주 신제품 핏츠, 마케팅비 지출 우려
투자의견 중립 유지
음료시장에서 과점적 지위로 안정적인 이익을 기록중이다. 반면 직접 설비투자를 해서 시작한 맥주 신제품 핏츠 안착에 롯데칠성은 총력을 기울일 것으로 보임.
현대모비스 미래에셋대우
3Q 미주, 유럽 순정품 판매 호조
中 모듈 사업 정상화 예정
자율주행 등 신성장 사업 구조 변모
목표가 310,000원 상향
3분기 영업이익률이 25%대를 기록했는데, 수익성이 좋은 미국과 유럽시장 순정품 판매 호조와 재고관리 효율화등의 구조적 변화가 지속되는 것으로 보임. 신성장 사업 위주로 이익구조가 변모하는 것은 매우 바람직하다며 목표주가를 상향조정.
아모레G NH투자증권
3Q 브랜드 매출 감소폭 감소
中 현지 매출 성장 30% 기록
화장품 업황 개선 분위기
목표가 184,000원 상향
3분기에는 예상보다 양호한 이익을 기록했는데, 이는 중국 현지시장의 매출 성장률이 크게 회복된 것이 주효했다는 분석. 여기에 화장품 업황 개선 분위기도 고려해야한다면서 목표주가를 상향조정
파티게임즈 하나금융투자
게임장르 다각화...퍼블리싱 사업 진행
거래 수수료율 인상 기대
향후 출시 게임 흥행 여부 주목
파티게임즈는 게임장르 다각화를 위해 퍼블리싱 사업을 진행중. 아이템거래 수수료율 인상과 수수료 상향 폐지 기대감도 있다는 분석. 향후 출시되는 게임 흥행여부에 따라 실적개선도 가능하다는 판단.
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