SC제일은행, 5천억원 규모 원화 커버드본드 발행

SC제일은행이 5천억원 규모의 원화 커버드본드를 발행했다고 27일 밝혔다.

커버드본드 발행금액은 원화 표시 5천억원 규모로 만기는 5년이며 한국주택금융공사에서 기초자산집합에 대한 감시인 역할을 수행한다.

채권 신용등급은 국내 신용평가회사들의 최고 등급인 AAA이며 발행금리는 5년 만기 국채 금리에 15bp를 가산한 연 1.66%로 결정됐다.

연기금, 시중은행을 포함한 다양한 기관투자자들이 채권을 인수했다.

SC제일은행은 해외 RMBS(주택담보부증권) 발행 경험 등을 약 2개월의 준비과정을 거쳐 발행을 완료했다.

이번에 조달한 자금은 장기 고정금리 대출 자금으로 활용될 방침이며 추후 시장 상황에 따라 추가로 커버드본드를 발행할 예정이다.

커버드본드는 금융사가 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 담보부채권의 일종으로 보유자가 상환청구권과 우선변제권을 갖는 안정성이 높은 채권이다.