JKL파트너스가 금융위원회로부터 대주주 변경승인이 이뤄지는 것을 조건으로 롯데손해보험 인수 직후 3,750억원의 유상증자를 실시할 계획이라고 2일 밝혔다.
유상증자는 제3자배정 방식으로 이루어질 예정이다.
호텔롯데 역시 롯데손해보험과 지속적 협력관계를 구축하기 위한 지분율 유지를 위해 유상증자에 함께 참여할 계획이라고 전했다.
JKL파트너스는 "이번 유상증자는 기준일 현재 관련 법령에 따라 산정된 기준 주가와 동일한 수준에서 이루어지는 시가발행 방식이 될 것"이라며 "일반적인 유상증자가 시가대비 할인된 주가를 기준으로 할인발행 방식으로 이루어지는 것과는 다르다"고 설명했다.
업계에서는 소액주주의 지분 희석을 막아 소액주주를 보호하되 향후 책임 경영을 통해 회사의 기업가치를 높여 적정 주가를 회복하겠다는 JKL파트너스의 의지가 반영된 것이라는 평가가 나온다.
JKL파트너스는 "이번에 계획된 자본확충을 통해 롯데손보의 지급여력비율(RBC)은 약 190%로 크게 상승할 것으로 예상된다"며 "2020년 퇴직연금 리스크의 RBC 100% 반영, 2022년에 예정되어 있는 IFRS 17과 K-ICS의 도입 등 제도 변화가 이뤄지더라도 자본적정성 유지에는 문제가 없을 것으로 예상된다"고 밝혔다.
JKL파트너스는 10월내로 롯데손해보험의 인수와 유상증자를 마무리할 예정이다.
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